昆山柴油公司：柴油供大于求態(tài)勢繼續(xù)深化（蘇州昆山工廠柴油配送馬經(jīng)理）
柴油消費(fèi)涉及行業(yè)較多，包括中大型商用車、農(nóng)用車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、鐵路運(yùn)輸、內(nèi)河船舶、電力調(diào)峰、建筑機(jī)械等，與我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)，2015年前后國內(nèi)柴油消費(fèi)逐步進(jìn)入增長停滯階段。2023年，國內(nèi)成品油行業(yè)在經(jīng)歷了極不平凡的三年后完成過坎爬坡，柴油消費(fèi)隨著用油行業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏恢復(fù)正常得到修復(fù)，但受宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)進(jìn)程及替代因素影響，仍低于2019年水平；預(yù)計(jì)2024年柴油消費(fèi)小幅下降，替代資源加速發(fā)展，供大于求態(tài)勢繼續(xù)推升出口。
柴油消費(fèi)從前期低谷回升
柴油恢復(fù)情況與宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和企業(yè)生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)，隨著2023年病情影響消散、企業(yè)生產(chǎn)全面修復(fù)、物流運(yùn)輸恢復(fù)活躍、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境緩慢趨于正常，柴油消費(fèi)修復(fù)基礎(chǔ)逐步穩(wěn)固。根據(jù)中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院測算，2023年柴油消費(fèi)在2022年的低基數(shù)基礎(chǔ)上回升，較病情前（2019年）水平穩(wěn)中略降：估計(jì)2023年國內(nèi)柴油消費(fèi)規(guī)模接近1.95億噸，比上年增長2.3%，較病情前（2019年）水平降低1%。
分月來看，不考慮2023年春節(jié)假期前置等因素，受宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)發(fā)展形勢影響，2023年柴油消費(fèi)的恢復(fù)節(jié)奏在整體表現(xiàn)穩(wěn)中有升的同時(shí)，表現(xiàn)為“兩頭略高，中間較低”趨勢：年初企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及出口活躍帶動(dòng)下游行業(yè)消費(fèi)；下半年房地產(chǎn)等行業(yè)政策落地，對消費(fèi)形成支撐。
柴油產(chǎn)量、出口雙提升
相較于大型煉化一體化項(xiàng)目集中投產(chǎn)的2019年至2022年，2023年整體產(chǎn)能變化不大，2022年底運(yùn)行的盛虹石化煉化一體化項(xiàng)目及中國石油廣東煉化均高負(fù)荷開工，同時(shí)存量煉油企業(yè)開工率也在國內(nèi)需求回暖、煉油板塊效益向好和出口盈利的形勢下維持高位水平，據(jù)國家統(tǒng)局數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)煉廠合計(jì)加工石油7.35億噸，比上年大幅增長9.3%；國內(nèi)柴油產(chǎn)量超過2.15億噸，比上年增長約14%。
國內(nèi)供應(yīng)大于需求，而亞太地區(qū)煉油毛利盡管較2022年水平有所下降，但仍位于近十年較高水平，出口效益良好，加之2023年出口配額管控相對靈活，柴油出口規(guī)模回升至1355萬噸，比2022年增加262萬噸，凈出口規(guī)模約1340萬噸。
市場整治后部分消費(fèi)回流標(biāo)準(zhǔn)品
從國內(nèi)柴油全口徑資源角度看，除納入統(tǒng)計(jì)的正品外，終端用油行業(yè)實(shí)際消費(fèi)中還包括兩部分資源，雖然未以柴油名義流通，但終都以不同方式變?yōu)椴裼?，進(jìn)入下游消費(fèi)領(lǐng)域：一是由于企業(yè)虛報(bào)、少報(bào)導(dǎo)致低估的柴油產(chǎn)量；二是大量調(diào)和油組分形成的資源，如國內(nèi)生產(chǎn)的輕質(zhì)燃料油、進(jìn)口的輕循環(huán)油等，經(jīng)過簡單調(diào)和即可作為柴油使用。這些資源依靠低價(jià)優(yōu)勢，在價(jià)格敏感度相對較高的柴油消費(fèi)領(lǐng)域大面積占領(lǐng)市場，不考慮私柴油，其規(guī)模在2017~2021年一度占據(jù)國內(nèi)柴油表觀消費(fèi)量的15%~20%。
2021年以來，國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)和成品油市場開展了前有的產(chǎn)業(yè)規(guī)范及市場秩序整治行動(dòng)，通過跟蹤石油流向、排查生產(chǎn)企業(yè)、完善稅收征管、檢查流通環(huán)節(jié)等多種手段，推動(dòng)國內(nèi)成品油行業(yè)環(huán)境改善和供應(yīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。企業(yè)上報(bào)柴油收率從之前的不足20%回升在40%~45%的正常范圍；進(jìn)口輕循環(huán)油規(guī)模從2020年高峰時(shí)的1577萬噸下降為2023年的不足20萬噸，推動(dòng)柴油消費(fèi)回歸正軌，進(jìn)一步優(yōu)化了柴油供應(yīng)結(jié)構(gòu)。
預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)小幅下降
柴油消費(fèi)具有多樣性，主要用于道路運(yùn)輸和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，也用于鐵路、水運(yùn)、電力、建筑等行業(yè)，這些行業(yè)的用油變化一方面受到行業(yè)自身發(fā)展的影響，另一方面也與天然氣、電力等替代資源的發(fā)展有關(guān)。