目前，汽車電動(dòng)智能化趨勢(shì)已勢(shì)不可當(dāng)。隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)一路“闖關(guān)打怪”，基礎(chǔ)軟件出現(xiàn)在視野中，成為汽車企業(yè)取經(jīng)路上的必克難關(guān)。

軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)的關(guān)鍵支撐。目前，國(guó)家提出要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)。

“基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對(duì)于支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、提升國(guó)家安全保障能力具有重要意義。”全國(guó)政協(xié)委員、麒麟軟件有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)諶志華在今年兩會(huì)時(shí)提到。

在國(guó)家政策的引導(dǎo)和支持下，越來(lái)越多企業(yè)開始投入車載基礎(chǔ)軟件研發(fā)中。

“國(guó)家隊(duì)”普華基礎(chǔ)軟件自成立來(lái)便深耕基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，并在2010年發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)車用基礎(chǔ)軟件平臺(tái)。

經(jīng)緯恒潤(rùn)自2008年開始與國(guó)際基礎(chǔ)軟件巨頭vector合作，十二年后成功帶來(lái)了自主研發(fā)的autosar解決方案 — intework-eas。

2015年成立的東軟睿馳，出生不久后就手握一副好牌，在2017年一舉成為autosar的二級(jí)會(huì)員，是當(dāng)時(shí)autosar發(fā)展合作伙伴中唯一的中國(guó)企業(yè)。

此外，中科創(chuàng)達(dá)、華為、斑馬智行、華玉通軟、國(guó)汽智控等企業(yè)也紛紛加注基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域?？v觀目前布局車載基礎(chǔ)軟件的相關(guān)企業(yè)，億歐汽車將從投融資等角度剖析車載基礎(chǔ)軟件的市場(chǎng)現(xiàn)狀。

2022年，風(fēng)起之年

車載基礎(chǔ)軟件，風(fēng)起于2022年。

據(jù)億歐汽車不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，市場(chǎng)上18家車載基礎(chǔ)軟件相關(guān)企業(yè)中，已有5家上市公司。剩下的13家企業(yè)中，5家企業(yè)在2022年完成了最新一輪融資。2022年，車載基礎(chǔ)軟件相關(guān)企業(yè)在資本市場(chǎng)上引起了較為廣泛的關(guān)注，其所在行業(yè)呈現(xiàn)出整體上升的發(fā)展趨勢(shì)。

車載基礎(chǔ)軟件在2022年贏得資本市場(chǎng)的青睞，離不開智能電動(dòng)汽車的飛速發(fā)展。

億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能電動(dòng)汽車2022年銷量達(dá)355.8萬(wàn)輛，新能源汽車滲透率為51.7%。隨著政策、技術(shù)與市場(chǎng)進(jìn)一步加持，億歐智庫(kù)預(yù)計(jì)，2025年智能電動(dòng)汽車銷量將超1220萬(wàn)輛，滲透率達(dá)80.1%。

汽車智能電動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展，汽車電子構(gòu)架也迎來(lái)革新。汽車逐漸由傳統(tǒng)的機(jī)械驅(qū)動(dòng)向軟件驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，汽車硬件體系將趨于標(biāo)準(zhǔn)化，軟件體系的差異化成為汽車價(jià)值差異化的關(guān)鍵。

入局的玩家們要想拿下智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)的高份額，在百舸爭(zhēng)流中脫穎而出，需要有競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)軟件方案。換句話說(shuō)，在汽車產(chǎn)業(yè)的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中，基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域乃兵家必爭(zhēng)之地，亦是決定成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

與此同時(shí)，在未來(lái)規(guī)?；瘧?yīng)用下，基礎(chǔ)軟件的單車成本有望進(jìn)一步下探。隨著多場(chǎng)景下的開發(fā)功能逐漸豐富，基礎(chǔ)軟件的單車使用量將會(huì)有所提升，在整體市場(chǎng)銷量上漲的刺激下，億歐智庫(kù)預(yù)計(jì)，2025年汽車基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到142.5億元。

嗅到了基礎(chǔ)軟件所帶來(lái)的機(jī)遇與市場(chǎng)，資本當(dāng)然如聞到血腥味的鯊魚蜂擁而至。

編織大網(wǎng)，駛?cè)胨{(lán)海

億歐汽車認(rèn)為，目前車載基礎(chǔ)軟件企業(yè)整體處于早期發(fā)展階段。18家企業(yè)中，共有7家企業(yè)正處在a輪融資階段，2家處在b輪融資階段，多處于發(fā)展初期。

值得一提的是，誠(chéng)邁科技、光庭信息、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤(rùn)這5家企業(yè)均已上市。與其說(shuō)，目前車載基礎(chǔ)軟件企業(yè)布局如“底部寬、頂部尖”的金字塔型，不如說(shuō)像“中間小、兩頭大”的啞鈴型。

珠玉在前，行業(yè)壁壘高、成本高、安全要求高，為何車載基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域依舊吸引著一家家企業(yè)勇闖天涯?或許從這些企業(yè)的前世今生中可一探究竟。

比如，處于a輪融資的東軟睿馳，由東軟集團(tuán)在2015年投資創(chuàng)立，一直不斷地與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)展開合作，積極開拓市場(chǎng)資源，主要客戶覆蓋主流的合營(yíng)企業(yè)以及中國(guó)自主品牌等。東軟睿馳正在努力地編織著一張車載基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的生態(tài)大網(wǎng)。

2022年4月，東軟睿馳攜手芯馳科技推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化軟硬件方案落地。同年7月，與聯(lián)合電子達(dá)成戰(zhàn)略合作，打造國(guó)產(chǎn)化汽車基礎(chǔ)軟件解決方案。今年車展，與同樣處于a輪融資的懌星科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將整合在汽車基礎(chǔ)軟件的資源和優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)共創(chuàng)共贏。

無(wú)獨(dú)有偶，斑馬智行由阿里與上汽于2015年聯(lián)合打造，充分協(xié)同阿里集團(tuán)在語(yǔ)音、視覺、芯片、lot、云計(jì)算、地圖、支付、電商等領(lǐng)域技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合車企共同打造智慧出行方案。目前，斑馬智行已經(jīng)合作上汽、一汽、南北大眾等車企10余個(gè)汽車品牌、40多款車型。

這些仍處于a輪融資的汽車企業(yè)，大多是行業(yè)巨頭放在汽車制造業(yè)的一顆重要的棋子，它們依托得天獨(dú)厚的先天優(yōu)勢(shì)，同時(shí)努力打造自身生態(tài)合作圈，團(tuán)結(jié)合作伙伴，積蓄力量，最終在車載基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域擁有了與友商硬碰硬的實(shí)力與底氣。

前景廣闊，方興未艾

車載基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的發(fā)展還離不開兩個(gè)因素：區(qū)域和資金。

18家車載基礎(chǔ)軟件相關(guān)企業(yè)中有14家位于北上廣，2家總部在江蘇，重慶、湖北各一家。

北上廣能帶給車載基礎(chǔ)軟件相關(guān)企業(yè)的助力不言而喻。無(wú)論是政策傾斜力度、產(chǎn)業(yè)集聚度、人才和資金密集度都能幫助這些企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速地發(fā)展。

除了區(qū)域助力，投融資金也成為了車載基礎(chǔ)軟件相關(guān)企業(yè)發(fā)展的底氣。從18家企業(yè)最新融資金額來(lái)看，6家企業(yè)獲得億元左右的融資。其中，經(jīng)緯恒潤(rùn)在2022年4月成功登陸a股市場(chǎng)。

從主要投資方來(lái)看，億歐汽車認(rèn)為有兩個(gè)趨勢(shì)值得注意。

一方面，主機(jī)廠密切關(guān)注基礎(chǔ)軟件滲透，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局。在基礎(chǔ)軟件相關(guān)企業(yè)的主要投資方中，不乏出現(xiàn)北汽產(chǎn)投、本田、上汽集團(tuán)等身影，就連不太活躍的中國(guó)一汽等也開始跑馬圈地，想要來(lái)分一杯車載基礎(chǔ)軟件的羹。

另一方面，作為新興賽道，車載基礎(chǔ)軟件并沒有被眾多vc投資者所熱捧。由于回報(bào)周期長(zhǎng)、所需投融資力度大，車載基礎(chǔ)軟件在一級(jí)市場(chǎng)仍被嚴(yán)重低估。

億歐汽車認(rèn)為，與國(guó)外相比，中國(guó)在基礎(chǔ)軟件技術(shù)開發(fā)方面仍有很長(zhǎng)的路要走。隨著國(guó)家政策進(jìn)一步傾斜，加之汽車加速電動(dòng)智能化，中國(guó)車載基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)必然迎來(lái)蓬勃且深遠(yuǎn)的發(fā)展。