特斯拉和激光雷達(dá)的關(guān)系，正有從“對立”走向“和諧”的跡象?

據(jù)路透社報(bào)道，10月18日，墨西哥新萊昂州州長samuel garcia在上海訪問期間表示，特斯拉的兩家中國供應(yīng)商將在新萊昂州投資近10億美元。

新萊昂州的一位代表表示，計(jì)劃中的投資包括來自寧波拓普集團(tuán)的7億美元和禾賽科技的2.6億美元。其中，禾賽科技將提供4,000個(gè)工作崗位。

對此，有媒體從禾賽科技處獲悉，該消息并非由禾賽處放出，該公司也“尚未最終作出”在北美新建工廠的決策。

對于禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品是給特斯拉汽車供貨還是人形機(jī)器人供貨一事，對方也表示并不知情。

但值得注意的是，近年來，特斯拉一直倡導(dǎo)純視覺方案，認(rèn)為激光雷達(dá)并不靠譜。然而，在特斯拉眾多的供應(yīng)商當(dāng)中，為何媒體會(huì)猜測該公司邀請去墨西哥建廠的企業(yè)其中之一會(huì)是激光雷達(dá)廠商——禾賽科技呢?這是否意味著特斯拉有在純視覺與激光雷達(dá)方案之間搖擺的跡象?

特斯拉的2023年：被低價(jià)“反噬”?

作為掀起“價(jià)格戰(zhàn)”的“始作俑者”，特斯拉曾因具備“更低價(jià)格”的整車產(chǎn)品，讓國內(nèi)眾多車企陷入“泥淖”。

特斯拉達(dá)到了想要的效果。2022年，特斯拉全球總交付量131萬輛，相比2021年增長40%;生產(chǎn)137萬輛，同比增長約47%。

但2023年，卻成為特斯拉較為“掙扎”的一年。

近段時(shí)間，該公司整車產(chǎn)品在降價(jià)和漲價(jià)之間徘徊。

10月18日，外媒報(bào)道，在競爭日益激烈和銷售放緩的情況下，特斯拉下調(diào)了model 3在英國的價(jià)格，以提振其電動(dòng)汽車的需求。次日(當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月19日)，特斯拉網(wǎng)站顯示，特斯拉已將model x plaid全輪驅(qū)動(dòng)車型在美國的價(jià)格從89,990美元上調(diào)至94,990美元，上調(diào)了5,000美元，預(yù)計(jì)交付日期在2023年11月至12月。

“一降一漲”之間，足見特斯拉在低價(jià)刺激需求和獲取更高利潤之間的躊躇和搖擺。

在銷量方面，根據(jù)特斯拉產(chǎn)量和銷量數(shù)據(jù)，今年第三季度，該公司第三季度在全球交付了435,059輛汽車，低于第二季度的466,140輛，環(huán)比有所下滑。

也就是說，2023年，“低價(jià)促銷”并未給特斯拉帶來顯著的銷量增長。

此外，還需要提及的是，“低價(jià)促銷”下，特斯拉也陷入了毛利率降低的困局。

要知道，一直以來，慣于用低價(jià)“降維打擊”的特斯拉，其最大的底氣便是高毛利率和單車?yán)麧櫬省?/p>

但2023年第二季度，特斯拉的毛利率被理想反超。

具體來看，2023年第二季度，理想汽車的營收同比增長228.1%，達(dá)到286.5億元;毛利為62.35億元，毛利率達(dá)到21.8%。作為對比，特斯拉第二季度的毛利率為18.2%，比去年第二季度下降了不少。

今年三季度，特斯拉的財(cái)報(bào)也不甚樂觀。根據(jù)蓋世汽車此前報(bào)道，10月19日，在特斯拉公布第三季度業(yè)績之后，該公司的股價(jià)下跌，導(dǎo)致其首席執(zhí)行官馬斯克的財(cái)富縮水161億美元。

圖源：特斯拉

具體來看，今年第三季度，特斯拉總營收為233.5億美元，低于分析師的預(yù)期(241億美元)，同比增長9%，是三年多來最慢的增長速度;營業(yè)利潤同比下滑52%至17.64億美元。

按美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，歸屬于普通股東的凈利潤為18.53億美元，同比大跌44%;歸屬于普通股東的每股收益為0.53美元，同比大跌44%。因上個(gè)季度的收益和銷量均未達(dá)到預(yù)期，特斯拉當(dāng)天的股價(jià)下跌9.3%。

對此，馬斯克在三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，2024年，“降成本”將是特斯拉最重要的任務(wù)，無論是從工程方面還是工廠運(yùn)營方面。

換言之，除卻從技術(shù)端(如一體化壓鑄技術(shù))入手外，特斯拉還希望能夠從工廠生產(chǎn)端繼續(xù)降低成本，以緩解低價(jià)刺激需求和低毛利率之間的矛盾。

激光雷達(dá)，在特斯拉的供應(yīng)鏈里嗎?

墨西哥，是特斯拉試圖在生產(chǎn)端降低成本的落腳點(diǎn)之一。

實(shí)際上，今年以來，馬斯克一直在號召中國系列汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商去墨西哥建廠。

比如在今年6月份，國內(nèi)有媒體報(bào)道稱，特斯拉正在動(dòng)員不少中國的供應(yīng)鏈企業(yè)去墨西哥建廠，以支持其在墨西哥的超級工廠。

今年8月，特斯拉在墨西哥建造的“超級工廠6”開始動(dòng)工。根據(jù)彼時(shí)相關(guān)報(bào)道，至少有七家中國上市公司已經(jīng)宣布了它們在墨西哥擴(kuò)張的計(jì)劃，以便為特斯拉的新工廠提供配套服務(wù)。此外，還有數(shù)十家中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)，憑借在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的設(shè)計(jì)和制造優(yōu)勢，也將跟隨特斯拉的步伐，在墨西哥本土化生產(chǎn)。

據(jù)了解，目前來看，在墨西哥建廠的中國汽車零部件供應(yīng)商包括：寧波旭升集團(tuán)(制造鋁合金零部件)、浙江三花智能控制(制造熱控制系統(tǒng))、拓普集團(tuán)(制造底盤系統(tǒng))等。這些公司都已經(jīng)公布了它們在墨西哥投資的金額和產(chǎn)能規(guī)模。

此外，此前就已有不少中國企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)，例如東山精密、立中集團(tuán)、旭升集團(tuán)，寧德時(shí)代也被傳擬50億美元赴墨西哥建廠。

于特斯拉而言，墨西哥擁有更低廉的生產(chǎn)成本，該公司希望可以用更低的成本復(fù)制出中國上海超級工廠的高生產(chǎn)力。于此，特斯拉力邀中國供應(yīng)鏈企業(yè)去墨西哥建廠，以便為特斯拉提供必需的配套設(shè)施。

換言之，在接下來的一段時(shí)間內(nèi)，生產(chǎn)端降本將是特斯拉的重要任務(wù)，而供應(yīng)鏈，是其中的重要一環(huán)。

然而，一直以來慣于站在激光雷達(dá)“對立面”的特斯拉，為何被爆出邀請禾賽科技去墨西哥建廠?在特斯拉的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中，有激光雷達(dá)的位置嗎?

低價(jià)才能“打動(dòng)”特斯拉?

馬斯克曾用技術(shù)和性價(jià)比等多方面理由，來解釋特斯拉整車產(chǎn)品不使用激光雷達(dá)的決定。

在技術(shù)層面，馬斯克認(rèn)為，激光雷達(dá)數(shù)據(jù)量龐大，其每秒可以產(chǎn)生數(shù)百萬個(gè)點(diǎn)云數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)需要大量的計(jì)算資源和存儲(chǔ)空間來處理和分析。而且，并不是所有的點(diǎn)云數(shù)據(jù)都對自動(dòng)駕駛有意義，需要進(jìn)行篩選和壓縮。這會(huì)增加系統(tǒng)的復(fù)雜度和延遲。

馬斯克所言不虛，激光雷達(dá)不是十全十美的解決方案。

但要知道，無論是純視覺方案，還是激光雷達(dá)方案，任何技術(shù)都有其局限性。對于主機(jī)廠來說，純視覺是其最為需要的，也是最具經(jīng)濟(jì)性的解決方案，但目前來看，純視覺仍需要激光雷達(dá)的輔助，以達(dá)到準(zhǔn)確的識別效果。

相關(guān)分析顯示：“即使是在視覺上最為出色的特斯拉，其方案在強(qiáng)光、大霧和暗光等特殊環(huán)境下仍有識別缺陷，許多工程師認(rèn)為這是天生的缺陷，但特斯拉卻認(rèn)為這是訓(xùn)練數(shù)據(jù)不足所致——在擁有足夠訓(xùn)練數(shù)據(jù)和優(yōu)秀算法的時(shí)候，視覺就可以完成激光雷達(dá)的任務(wù)。”

中國車企則是循序漸進(jìn)，明白視覺感知是最終答案，但當(dāng)下仍然需要一定數(shù)量的激光雷達(dá)來進(jìn)行距離的感知和二次確認(rèn)。需要考慮的是配備的激光雷達(dá)的數(shù)量，來平衡整車的成本。

換言之，或許對于迫切控本的特斯拉而言，激光雷達(dá)稍顯昂貴的價(jià)格是其放棄激光雷達(dá)方案的重要原因之一。

馬斯克曾經(jīng)承認(rèn)，激光雷達(dá)是一種非常昂貴的傳感器，目前市場上最便宜的激光雷達(dá)也要幾千美元，而且還需要多個(gè)激光雷達(dá)來覆蓋全方位的視野。

高昂的價(jià)格讓特斯拉選擇放棄激光雷達(dá)，與此同時(shí)，這也是阻礙激光雷達(dá)廠商進(jìn)一步擴(kuò)大市場空間的重要因素。

降低產(chǎn)品價(jià)格的前提，是降低生產(chǎn)制造成本。激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)也是如此。

有自動(dòng)駕駛領(lǐng)域分析人士對相關(guān)媒體表示：“純視覺的攝像頭模組的成本僅為激光雷達(dá)的大約8%-15%。從2022年開始，激光雷達(dá)的價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢，一枚激光雷達(dá)的裝車成本先從大約12000元下降至6000元左右，如今最低已經(jīng)處于2000-3000元之間。”

也就是說，只有更低價(jià)格的激光雷達(dá)產(chǎn)品，才能打動(dòng)特斯拉。

或許我們可以推斷，能讓特斯拉在純視覺和激光雷達(dá)方案中間搖擺的，將取決于目前市面上激光雷達(dá)產(chǎn)品的價(jià)格，是否在特斯拉成本控制需求的范圍內(nèi)。