根據(jù)globaldata對(duì)全球輕型汽車市場的最新分析，2024年1月，全球輕型汽車銷量約為670萬輛，同比增長6%。不過，全球經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后的汽車年化銷售速率從2023年12月的9,000萬輛放緩至8,200萬輛。

全球主要汽車市場的銷售速率在1月有所回落。美國車市有跡象表明價(jià)格回落速度加快;歐洲的情況喜憂參半，西歐的銷售速率有所放緩，但東歐的銷售速率則有所提高;中國車市同比增速良好，但環(huán)比變化較弱。

1月全球車市：中國車市開門紅，銷量大漲47.9%

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根據(jù)蓋世汽車匯總的20個(gè)國家的1月汽車銷量數(shù)據(jù)，總體來看，除日本、韓國、印尼和泰國外，其余汽車市場的銷量均實(shí)現(xiàn)了同比增長，但絕大部分汽車市場的銷量呈環(huán)比下跌的趨勢。

具體來看，1月份，中國汽車市場迎來開門紅，產(chǎn)銷分別為241萬輛和243.9萬輛，同比增長51.2%和47.9%，環(huán)比下降21.7%和22.7%。其中，中國汽車出口延續(xù)快速增長的態(tài)勢，出口量達(dá)到44.3萬輛，同比增長47.4%，占汽車總銷量的18.16%，較2023年的16.32%有所增長。

中汽協(xié)指出，“春節(jié)假期臨近，新年促銷活動(dòng)持續(xù)進(jìn)行，節(jié)前購車需求得到一定釋放，加之去年同期受春節(jié)月和促銷政策切換影響基數(shù)較低，1月國內(nèi)汽車產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)明顯增長。”

2023年中國汽車產(chǎn)銷首次突破3000萬輛，創(chuàng)歷史新高。中汽協(xié)預(yù)測，2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長3%以上。其中，乘用車銷量為2680萬輛，同比增長3%;商用車銷量為420萬輛，同比增長4%;新能源汽車銷量為1150萬輛，同比增長21%;出口為550萬輛，同比增長12%。

在中國車市保持較高增長的同時(shí)，美國車市卻在1月份大幅“降溫”。盡管在庫存改善、折扣提高、車隊(duì)交付強(qiáng)勁的情況下，但美國1月輕型汽車銷量預(yù)計(jì)約為106萬輛，同比僅增長0.1%，遠(yuǎn)低于預(yù)期的8%。

1月歷來是美國汽車市場銷售最疲軟的月份之一。現(xiàn)代汽車美國公司(hyundai motor america)首席執(zhí)行官randy parker在一份聲明中表示：“這是艱難的一月，經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)和利率使零售環(huán)境變得艱難。”據(jù)悉，1月美國汽車日均銷售量估計(jì)為42,300輛，遠(yuǎn)低于2023年12月的56,800輛。

globaldata美洲地區(qū)汽車銷量預(yù)測主管david oakley指出，美國消費(fèi)者“仍然對(duì)價(jià)格敏感，如果沒有合適的優(yōu)惠，銷量可能會(huì)受到影響。”在2023年增長13%至1560萬輛之后，美國輕型汽車銷量的增長預(yù)計(jì)將在2024年逐漸放緩，許多預(yù)測者預(yù)計(jì)銷量將在1600萬輛左右。

不過，globaldata汽車研究與分析副總裁jeff schuster則表示，“我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)，2024年美國汽車銷售將恢復(fù)到更加正常的模式，定價(jià)也將趨于穩(wěn)定，但高于正常水平。激勵(lì)措施的增加和利率的最終下調(diào)應(yīng)該會(huì)成為2024年美國車市持續(xù)增長的催化劑。”

與此同時(shí)，歐洲1月新車注冊(cè)量同比增長11%至102萬輛，主要受益于大眾汽車集團(tuán)和stellantis等汽車制造商積壓的訂單和電動(dòng)汽車需求的復(fù)蘇，但仍低于新冠疫情前的水平。

但是，歐洲車市今年要恢復(fù)到新冠疫情前的水平將面臨更大的挑戰(zhàn)。作為歐洲的三大汽車市場，德國、英國和法國的經(jīng)濟(jì)正在放緩，鑒于消費(fèi)者正在努力應(yīng)對(duì)高昂的借貸成本，這加劇了他們的擔(dān)憂。

彭博行業(yè)研究(bloomberg intelligence)分析師michael dean和gillian davis在一份報(bào)告中表示：“自2020年下半年以來，持續(xù)存在的供不應(yīng)求趨勢推高了定價(jià)和利潤率，但隨著汽車產(chǎn)量正?；陀唵纹＼?，供不應(yīng)求趨勢的逆轉(zhuǎn)是今年歐洲汽車行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。”

此外，俄羅斯汽車市場正逐步走出俄烏緊張局勢帶來的不利影響。俄羅斯1月新車銷量同比大漲154.4%，達(dá)到8.2萬輛左右，主要受益于中國品牌填補(bǔ)了歐美日韓汽車品牌撤出后留下的市場份額。不過，鑒于俄烏局勢前俄羅斯僅乘用車年銷量就超過150萬輛，俄羅斯車市還遠(yuǎn)未恢復(fù)到此前的水平。

在中國、美國和歐洲等車市延續(xù)同比增長的情況下，日本、韓國、泰國和印尼車市卻在2024年開局不利。

日本新車市場17個(gè)月來首次出現(xiàn)同比下降。1月份，日本新車銷量達(dá)到334,838輛，同比下降12%。盡管車企已經(jīng)滿足被壓抑的需求和積壓的訂單，但由于大發(fā)暫停生產(chǎn)和交付，以及石川縣地震影響車企運(yùn)營，日本整體汽車市場普遍疲軟。

韓國汽車市場情況相對(duì)較好，1月新車銷量僅微跌0.8%。一方面，韓國對(duì)新車的總體需求依然疲軟，消費(fèi)者支出也受到了央行大幅加息的影響。另一方面，由于紅海地緣政治緊張局勢加劇，韓國進(jìn)出口銷量都受到了海運(yùn)延誤的影響。

泰國新車銷量大跌16.4%，主要是半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致部分車型的交付延遲。此外，由于金融機(jī)構(gòu)對(duì)汽車貸款的嚴(yán)格要求以及高額的家庭債務(wù)，泰國皮卡銷量大跌;其他不利因素還包括經(jīng)濟(jì)放緩和2024年財(cái)政預(yù)算的推遲。

由于國家經(jīng)濟(jì)增長放緩，印尼1月汽車銷量大跌26.1%。印尼的基準(zhǔn)利率和通貨膨脹率仍然高企，使一些消費(fèi)者在2024年初推遲購買新車。不過，印尼有信心實(shí)現(xiàn)2024年全年汽車銷量目標(biāo)——100萬輛。

從全球各地區(qū)汽車市場的情況來看，2024年開年，由于供應(yīng)鏈問題的緩解以及輕型汽車產(chǎn)量的復(fù)蘇，全球許多地區(qū)進(jìn)一步推進(jìn)了庫存補(bǔ)充工作，schuster表示：“2024年全球輕型汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到9240萬輛，較2023年小幅增長2%。”

1月全球新能源車市：中國穩(wěn)居第一，挪威銷量大漲239%

汽車行業(yè)正在進(jìn)行一個(gè)世紀(jì)以來最大的轉(zhuǎn)型——加速向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。正如比亞迪董事長兼總裁王傳福所說，“新能源汽車發(fā)展只會(huì)越跑越快，不會(huì)給我們停下來、慢下來、喘口氣的機(jī)會(huì)。”

作為全球最大的電動(dòng)汽車市場，中國1月新能源汽車產(chǎn)銷分別為78.7萬輛和72.9萬輛，同比增長85.3%和78.8%，環(huán)比下降32.9%和38.8%，市場占有率達(dá)到29.9%。在全球電動(dòng)汽車市場增長疲軟的前景下，中國新能源汽車市場繼續(xù)保持了國際領(lǐng)先的同比增勢，賦予了市場一定程度的信心。

中國新能源汽車市場正不斷向著成熟期邁進(jìn)。2021年和2022年，中國新能源汽車產(chǎn)銷先后實(shí)現(xiàn)同比增長160%或基本實(shí)現(xiàn)翻倍增長，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%。

基于此，中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年中國新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬輛，進(jìn)入千萬輛的市場規(guī)模，同比增長21%。此外，王傳福則預(yù)測，中國新能源汽車發(fā)展將進(jìn)一步提速，預(yù)計(jì)今年新能源汽車單月滲透率將超過50%。

與此同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車市場情況喜憂參半。歐洲1月電動(dòng)汽車(包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車)注冊(cè)量約為198,993輛，同比增長25%，市場份額從去年同期的17%增至約20%。其中，純電動(dòng)汽車銷量約為12.05萬輛，同比增長29%，市場份額為12%;插電式混合動(dòng)力汽車銷量約為7.85萬輛，同比增長23%，市場份額為8%。

不過，有跡象表明，歐洲消費(fèi)者對(duì)轉(zhuǎn)向純電動(dòng)汽車的熱情降溫。德國等歐洲國家的政府正在縮減純電動(dòng)汽車的激勵(lì)措施，從而令市場需求承壓。而特斯拉掀起的價(jià)格戰(zhàn)在讓純電動(dòng)汽車變得更便宜的同時(shí)，也在整個(gè)行業(yè)引發(fā)連鎖反應(yīng)，二手純電動(dòng)汽車價(jià)格的暴跌讓消費(fèi)者放棄購買純電動(dòng)汽車。

在此情況下，汽車制造商正面臨來自消費(fèi)者和政府兩方面的壓力。消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車的熱情降溫，迫使汽車制造商重新調(diào)整戰(zhàn)略，但與此同時(shí)，汽車制造商仍然要面對(duì)歐盟日益嚴(yán)格的二氧化碳減排規(guī)定。據(jù)悉，許多汽車制造商正在推遲新的純電動(dòng)車型的推出，汽車租賃公司也在減少車隊(duì)對(duì)純電動(dòng)汽車的采購量。

鑒于此，彭博行業(yè)研究(bloomberg intelligence)分析師michael dean和gillian davis表示，“由于消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車的熱情降溫”，歐洲純電動(dòng)汽車的市場份額“今年可能會(huì)停滯不前”，預(yù)計(jì)只會(huì)小幅增長至16%。?‌‌‌??‌???‌?‌‌‌????‌???‌?‌??‌‌‌??‌‌??‌?‌‌?‌?‌?‌?‌‌?‌‌‌?‌‌‌??‌‌‌?‌??‌‌?‌‌?‌??‌?‌‌??‌‌‌??‌???‌?‌‌‌????‌??‌?‌‌??‌‌‌??‌‌‌?‌?‌‌‌‌?‌?‌??‌???‌?‌‌‌??‌‌‌?‌?‌‌‌?‌‌?‌??‌‌‌???‌‌‌??‌‌??‌???‌?‌??‌?‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌???‌?‌?‌‌‌‌?‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌???‌???‌??‌?‌‌‌?‌??‌?‌??‌‌??‌?‌??‌?????‌‌‌??‌?‌?‌????‌?‌?‌?‌?‌‌???‌‌‌??‌?‌?‌???‌‌‌‌?‌?‌‌‌????‌‌‌??‌‌‌?‌???‌??‌?‌???‌????‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌?‌?‌?????‌‌?‌‌‌??‌‌??‌???‌??‌?‌????????‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌???‌???‌??‌?‌‌‌?‌‌‌‌?‌?‌‌‌‌???‌???‌‌???‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌???‌?‌?‌?‌??‌‌‌??‌‌‌?‌?‌‌‌?‌‌?‌???‌‌‌‌?‌‌‌??‌?‌?‌????‌?‌?‌??????‌?‌‌‌?‌????‌?‌?‌‌‌??‌?‌‌‌????‌‌‌??‌‌‌?‌?‌??‌‌??‌??????‌?‌‌‌??‌‌??‌?‌?‌‌?‌?‌?‌???‌??‌‌‌?‌????‌?‌‌‌‌?‌?‌?‌?‌‌???‌‌‌?‌????‌?‌‌‌‌?‌?‌?‌‌‌‌?‌

具體來看，作為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場，德國經(jīng)濟(jì)陷入了衰退。德國在去年12月突然提前取消純電動(dòng)汽車激勵(lì)措施，市場目前正在尋找新的平衡點(diǎn)，這可能還需要幾個(gè)月的時(shí)間。從現(xiàn)在開始，德國純電動(dòng)汽車的增速將主要受德國經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者負(fù)擔(dān)能力的影響，市場至少在短期內(nèi)可能是疲軟的。

英國整體經(jīng)濟(jì)情況也不利于其電動(dòng)汽車市場的發(fā)展，因此英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)(smmt)呼吁英國政府從3月起將私人消費(fèi)者購買純電動(dòng)汽車的增值稅減半，從而幫助豐田等很難找到足夠需求的汽車制造商實(shí)現(xiàn)零排放目標(biāo)。在經(jīng)濟(jì)不景氣和高通脹的背景下，增值稅減半將使純電動(dòng)汽車的價(jià)格降低10%，這對(duì)消費(fèi)者和市場來說都是一大利好。

法國汽車市場最近的銷量復(fù)蘇情況超過了整體經(jīng)濟(jì)，但隨著許多受歡迎的純電動(dòng)汽車將來失去補(bǔ)貼資格，法國純電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)不會(huì)在今年出現(xiàn)強(qiáng)勁增長。但是，如果雪鐵龍e-c3和雷諾5等即將推出的平價(jià)純電動(dòng)車型能夠迅速擴(kuò)大銷量，并取代達(dá)契亞spring、特斯拉model 3、mg4、起亞niro等銷量下滑的車型，那么法國純電動(dòng)汽車市場似乎有強(qiáng)勁增長的可能性，但這很困難。

與此同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型較快的市場也承壓。作為歐洲轉(zhuǎn)型最快的市場，挪威1月電動(dòng)汽車市場份額高達(dá)94%，創(chuàng)歷史新高，其中純電動(dòng)汽車市場份額高達(dá)92.1%，主要是因?yàn)閺?月1日起，挪威所有非純電動(dòng)汽車都會(huì)面臨更高的稅。此外，除了市場低迷之外，挪威整體經(jīng)濟(jì)也處于負(fù)增長狀態(tài)，但2024年挪威純電動(dòng)汽車的市場份額應(yīng)該會(huì)在2023年82.4%份額的基礎(chǔ)上逐步增長。

不過，挪威純電動(dòng)汽車市場份額增長是一方面，但要將挪威道路上現(xiàn)有的內(nèi)燃機(jī)汽車轉(zhuǎn)變?yōu)榧冸妱?dòng)汽車，目前需要的是可觀的純電動(dòng)汽車銷量。但只要整體經(jīng)濟(jì)疲軟，銷量就會(huì)受到影響。正如挪威道路聯(lián)合會(huì)(ofv)所說，“由于利率上升和價(jià)格上漲，許多消費(fèi)者的財(cái)務(wù)狀況更加緊張。”

總體來看，全球電動(dòng)汽車(包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車)銷量仍在上升，正如schuster所說，“在向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型方面，汽車行業(yè)面臨的監(jiān)管壓力仍然存在，因此我們預(yù)計(jì)2024年電動(dòng)汽車市場將繼續(xù)擴(kuò)張。”

不過，全球電動(dòng)汽車銷量的增長速度正在放緩。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(bnef)的數(shù)據(jù)，2021年，全球電動(dòng)汽車銷量增長一倍多，2022年增長62%，2023年增長31%。bnef預(yù)測2024年將再次放緩至21%。

2024年增速放緩可歸因于幾個(gè)因素，關(guān)鍵之一在于全球主要汽車市場的純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼減少，導(dǎo)致純電動(dòng)汽車交易價(jià)格上升。此外，充電基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張(特別是快速充電站)跟不上純電動(dòng)汽車銷量的增長速度，導(dǎo)致“里程焦慮”和不便增加。