一、國(guó)際汽車(chē)零部件行業(yè)概況

　　1、專業(yè)化分工導(dǎo)致零部件制造從整車(chē)制造中分離

　　汽車(chē)零部件行業(yè)為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中投資、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售及售后服務(wù)、研發(fā)等主要環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出全球性配置的趨勢(shì)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，世界各大整車(chē)制造商紛紛改革供應(yīng)體制，實(shí)行全球生產(chǎn)和采購(gòu)策略，并最終導(dǎo)致汽車(chē)零部件制造從整車(chē)制造中剝離出來(lái)、獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)的形勢(shì)。整車(chē)制造商與汽車(chē)零部件供應(yīng)商的剝離提高了彼此的專業(yè)化分工程度，汽車(chē)零部件供應(yīng)商在整車(chē)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中的介入程度亦越來(lái)越深。

　　2、汽車(chē)零部件供應(yīng)商呈金字塔型分布

　　汽車(chē)零部件供應(yīng)商按其供應(yīng)商地位可分為三個(gè)級(jí)別：

　　I、一級(jí)供應(yīng)商直接向整車(chē)制造商供貨，雙方形成直接的合作關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商不僅直接向整車(chē)制造商供應(yīng)總成及模塊，還與整車(chē)制造商相互參與對(duì)方的研發(fā)和設(shè)計(jì)，屬于整車(chē)制造過(guò)程中參與度最高的供應(yīng)商。

　　II、二級(jí)供應(yīng)商主要向一級(jí)供應(yīng)商提供配套，二級(jí)供應(yīng)商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強(qiáng)的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件，該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，處于高速發(fā)展階段。

　　III、三級(jí)供應(yīng)商處于汽車(chē)零部件供應(yīng)體系的底層，研發(fā)能力較弱、規(guī)模較小，產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　隨著汽車(chē)零部件供應(yīng)商市場(chǎng)集中度的提高，一級(jí)供應(yīng)商的數(shù)量不斷減少，正在導(dǎo)致金字塔結(jié)構(gòu)中整車(chē)制造商與一級(jí)供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)先行發(fā)生變化。隨著汽車(chē)零部件供應(yīng)商集團(tuán)化的不斷深化，少數(shù)企業(yè)壟斷某領(lǐng)域零部件的生產(chǎn)，從而向多家整車(chē)制造商供貨。

　　3、汽車(chē)零部件供應(yīng)商在各自專業(yè)領(lǐng)域形成壟斷地位

　　汽車(chē)零部件供應(yīng)商并非整車(chē)制造商的附屬單位。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然整車(chē)制造商掌握著品牌影響力、銷售渠道等優(yōu)勢(shì)，但整車(chē)的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和工藝卻往往掌握在汽車(chē)零部件供應(yīng)商手中。汽車(chē)零部件供應(yīng)商在達(dá)到整車(chē)制造商技術(shù)要求的基礎(chǔ)上，其自身的技術(shù)進(jìn)步又反向引領(lǐng)整車(chē)制造商的發(fā)展。汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展具有越來(lái)越重要的影響。

　　在國(guó)際汽車(chē)零部件市場(chǎng)上，跨國(guó)汽車(chē)零部件巨頭如愛(ài)信精機(jī)、德國(guó)采埃孚(ZF)集團(tuán)、JATCO(加特可)株式會(huì)社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車(chē)底盤(pán)領(lǐng)域，博世、大陸汽車(chē)在車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域，江森自控、美國(guó)李爾集團(tuán)、佛吉亞在汽車(chē)座椅領(lǐng)域，已各自形成一定的壟斷地位，并控制著全球汽車(chē)零部件行業(yè)核心技術(shù)。

　　2015年全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商前十大企業(yè)排名如下：

　　二、我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)概況

　　隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展、汽車(chē)保有量的增加以及汽車(chē)零部件出口市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車(chē)行業(yè)。2001-2015年，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率為25.67%，高于同期汽車(chē)工業(yè)銷售收入18.28%的復(fù)合增長(zhǎng)率。

　　1、我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展規(guī)模

　　在整車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)增速明顯加快。伴隨著我國(guó)汽車(chē)保有量的不斷上升，汽車(chē)售后市場(chǎng)對(duì)于汽車(chē)零部件的需求日益增大。在汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)全球性配置的趨勢(shì)影響下，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)出口市場(chǎng)也呈逐年遞增趨勢(shì)。截至2015年末，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)銷售收入已突破31,000億元。

　　2001-2015年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)銷售收入規(guī)模及增長(zhǎng)情況

　　2007-2015年中國(guó)汽車(chē)零部件出口和進(jìn)口金額

　　2、我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)格局

　　I、我國(guó)關(guān)鍵汽車(chē)零部件領(lǐng)域以跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商為主導(dǎo)

　　我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)起步較晚，在關(guān)鍵汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域難以達(dá)到國(guó)內(nèi)合資整車(chē)制造商的直接配套標(biāo)準(zhǔn)?？鐕?guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商則憑借其擁有的先進(jìn)零部件設(shè)計(jì)和研發(fā)技術(shù)、與整車(chē)制造商長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系或其本身便是源自外資整車(chē)品牌等先行優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)關(guān)鍵汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域起到主導(dǎo)作用。在此背景下，我國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商通往關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)和制造的途徑往往需從尋求與跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的合作開(kāi)始，通過(guò)不斷的技術(shù)積累，縮小與跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距進(jìn)而實(shí)現(xiàn)整車(chē)關(guān)鍵零部件自主配套的目標(biāo)。

　　II、我國(guó)汽車(chē)非關(guān)鍵零部件領(lǐng)域市場(chǎng)集中度極低在我國(guó)汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的過(guò)程中，產(chǎn)生了大量零部件供應(yīng)商。我國(guó)擁有規(guī)模以上汽車(chē)零部件供應(yīng)商1萬(wàn)余家，全國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的數(shù)量保守估計(jì)在10萬(wàn)家以上(中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)零部件部主任陳元智)。我國(guó)自主零部件供應(yīng)商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強(qiáng)的企業(yè)如萬(wàn)向錢(qián)潮、延鋒汽車(chē)內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供應(yīng)商集中在低附加值零部件領(lǐng)域，且分散重復(fù)。

　　III、六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群帶動(dòng)了相應(yīng)地區(qū)的汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展我國(guó)汽車(chē)工業(yè)在發(fā)展過(guò)程中圍繞著傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)逐步形成了東北、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、華中和西南六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群，伴隨著整車(chē)制造的配套需要，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)也在上述地區(qū)形成了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群。

　　三、我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　①汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)集中度提高、行業(yè)整合成為發(fā)展趨勢(shì)

　　在世界百大汽車(chē)零部件供應(yīng)商排名中，我國(guó)無(wú)汽車(chē)零部件供應(yīng)商上榜，這與國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷量世界第一的地位不符。在汽車(chē)零部件行業(yè)規(guī)?；?、模塊化、集中化的發(fā)展趨勢(shì)下，通過(guò)業(yè)內(nèi)的兼并收購(gòu)以及淘汰技術(shù)含量低、規(guī)模小的企業(yè)，從而提高汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)集中度成為我國(guó)零部件行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。

　?、谏a(chǎn)技術(shù)革新成為汽車(chē)零部件供應(yīng)商確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑

　　我國(guó)整車(chē)市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。這種競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)促使整車(chē)制造商新車(chē)型、新技術(shù)的推出與產(chǎn)業(yè)化不斷加快。在此背景下，汽車(chē)零部件生產(chǎn)技術(shù)革新成為各汽車(chē)零部件供應(yīng)商滿足整車(chē)制造商競(jìng)爭(zhēng)需要的必要條件。汽車(chē)零部件生產(chǎn)技術(shù)革新主要體現(xiàn)在以下方面：

　　I、為滿足整車(chē)研發(fā)周期縮短、整車(chē)制造商與汽車(chē)零部件供應(yīng)商相互介入對(duì)方研發(fā)過(guò)程的同步開(kāi)發(fā)趨勢(shì)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)模擬開(kāi)發(fā)過(guò)程成為汽車(chē)零部件供應(yīng)商在研發(fā)領(lǐng)域的發(fā)展方向。

　　II、為滿足整車(chē)制造周期縮短、零部件種類繁多、供應(yīng)批量大等特點(diǎn)，零部件柔性化、自動(dòng)化生產(chǎn)成為汽車(chē)零部件制造的發(fā)展方向。

　　III、為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，汽車(chē)輕量化成為整車(chē)制造過(guò)程中需要解決的一大難題，超高強(qiáng)度鋼和鋁合金等新材料的應(yīng)用成為各汽車(chē)零部件供應(yīng)商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。超高強(qiáng)度鋼因其在相同重量情況下抗拉強(qiáng)度為普通鋼3-4倍的物理特性，既滿足了汽車(chē)車(chē)身強(qiáng)度要求又契合汽車(chē)輕量化的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，因此在汽車(chē)沖壓零部件中所占比例正大幅上升;鋁合金因具有質(zhì)量輕、密度低、散熱性較好、抗壓性較強(qiáng)的特點(diǎn)，能夠較好的應(yīng)用在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)制動(dòng)系統(tǒng)中，近年來(lái)在整車(chē)制造過(guò)程中的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。

　　四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

　　伴隨著我國(guó)整車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)亦得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步，跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商憑借其上百年的技術(shù)積累，在諸如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤(pán)各系總成等高附加值關(guān)鍵零部件形成了主導(dǎo)地位;自主汽車(chē)零部件供應(yīng)商則通過(guò)不斷學(xué)習(xí)跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，正逐步縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。總體而言，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)已形成充分競(jìng)爭(zhēng)的格局。

　　五、行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)情況

　　汽車(chē)沖壓零部件行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)，提供的原材料為冷軋鋼、熱軋鋼以及管材等。下游行業(yè)為整車(chē)制造業(yè)。

　　1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

　　本行業(yè)原材料主要為車(chē)用鋼材，因此上游行業(yè)鋼材的供應(yīng)是否充足及價(jià)格波動(dòng)將直接影鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能充足且在高質(zhì)量鋼材方進(jìn)步明顯，在原材料供應(yīng)方面，除部分超高強(qiáng)度車(chē)用鋼材仍主要依賴進(jìn)口外響行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。我國(guó)，車(chē)用鋼材總體供應(yīng)充足。鋼材作為典型的大宗商品，其價(jià)格受到全球市場(chǎng)供求的影響。2011年至2015年，鋼材市場(chǎng)價(jià)格跟隨國(guó)際大宗商品價(jià)格高位回落。2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、房地產(chǎn)新開(kāi)工面積、汽車(chē)產(chǎn)量等增速均有所回升；與此同時(shí)，鋼廠因資金因素、去產(chǎn)能及環(huán)保等因素導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)充相對(duì)較慢，造成鋼材市場(chǎng)一定程度的供需錯(cuò)配。同時(shí)，鋼材期貨價(jià)格是影響現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)非常重要的因素之一，資產(chǎn)配置荒背景下大量資金的進(jìn)入加劇了鋼材期貨產(chǎn)品的波動(dòng)。上述因素共同作用導(dǎo)致2016年鋼材價(jià)格整體呈現(xiàn)反彈走勢(shì)。

　　2、與下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

　　本行業(yè)的下游行業(yè)為整車(chē)制造業(yè)，汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)整車(chē)制造業(yè)的影響會(huì)傳導(dǎo)至汽車(chē)零部件行業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)了汽車(chē)零部件行業(yè)的增長(zhǎng)。