在傳統(tǒng)燃油車(chē)還在不斷進(jìn)化的時(shí)候，不管是HEV、PHEV還是EV，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的變動(dòng)都很大，政策制定者施加在整車(chē)企業(yè)的越來(lái)越高的要求，勢(shì)必轉(zhuǎn)化為企業(yè)的措施，不是開(kāi)源就是節(jié)流。對(duì)于零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，逆水行舟不進(jìn)則退。汽車(chē)電動(dòng)化的進(jìn)程，對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是業(yè)務(wù)逐漸消失的過(guò)程，對(duì)于新進(jìn)入者而言，未來(lái)有極大的機(jī)會(huì)。目前的汽車(chē)行業(yè)在全球范圍來(lái)看，確實(shí)進(jìn)入了一個(gè)收縮的周期，在局部和區(qū)域性市場(chǎng)，已經(jīng)進(jìn)入了拐點(diǎn)。而這個(gè)變化，是不是會(huì)從局部區(qū)域性的變化（這種變化是政府花大力氣激勵(lì)出來(lái)的），快速的往全局?jǐn)U散并越來(lái)越快，是我們需要不斷評(píng)估的事情。

　　從區(qū)域上影響，政府和監(jiān)管者對(duì)于廠家的要求是很重要的推手，客觀上也推動(dòng)者消費(fèi)者選擇的改變，很多方面的因素共同導(dǎo)致了不同市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生不同的差異化。以電動(dòng)汽車(chē)來(lái)說(shuō)，主要的大市場(chǎng)有三個(gè)歐洲、北美和中國(guó)市場(chǎng)，還有兩個(gè)由車(chē)企推動(dòng)的小市場(chǎng)，日本和韓國(guó)市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)量的變化（它確實(shí)目前還很小）確實(shí)與持平的市場(chǎng)總量形成了鮮明的對(duì)比。

　　全球新能源的汽車(chē)市場(chǎng)在一點(diǎn)點(diǎn)往上抬

　　在動(dòng)力系統(tǒng)方面，電動(dòng)化的趨勢(shì)從2010年開(kāi)始發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。盡管技術(shù)障礙重重且遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到可供終端消費(fèi)者使用的程度，但是國(guó)家和地區(qū)制訂的更加嚴(yán)格的排放法規(guī)可能在未來(lái)幾年對(duì)電動(dòng)交通的發(fā)展產(chǎn)生促進(jìn)作用。總體而言電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)可能在未來(lái)十年增長(zhǎng)迅速，為電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)配件供應(yīng)商創(chuàng)造巨大的增長(zhǎng)空間，同時(shí)擠占傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)部門(mén)的商品市場(chǎng)份額。對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，原來(lái)在傳統(tǒng)動(dòng)力總成積累的優(yōu)勢(shì)，和車(chē)企的聯(lián)合工作方式還有很多默契的模式，在電動(dòng)化的過(guò)程中都被打斷了，原有的技術(shù)和工藝積累，在新的需求方面都失效了，這點(diǎn)其實(shí)不僅僅Tie1供應(yīng)商，還包括大量的Tier2和Tier3還有大量的工藝加工的供應(yīng)商，我們能看到的主要還是Tier 1的業(yè)務(wù)變化，而大量在背后的東西，我們是看不到的。

　　技術(shù)路線的話語(yǔ)權(quán)

　　在電動(dòng)化的過(guò)程里面，值得注意的是技術(shù)路線把控的權(quán)力開(kāi)始轉(zhuǎn)移了。如下面兩條技術(shù)路線，是車(chē)企根據(jù)自身的實(shí)際情況往前推進(jìn)的，短期內(nèi)還是在局部有效，還在潛伏期。

　　1）48V中混（歐洲車(chē)企主推）：在成本可控的條件下，作為一種油耗的自然代替，根據(jù)EV的接受情況形成反比模式應(yīng)用有限，歐洲車(chē)企主推，前期主要的技術(shù)先導(dǎo)區(qū)域。這個(gè)技術(shù)路線從提出到現(xiàn)在，大概也有近5-6年了，推廣的力度并不及預(yù)期；

　　2）HEV強(qiáng)混路線（日企主推）：日本車(chē)企通過(guò)車(chē)型優(yōu)化的方式推進(jìn)，目前形成了豐田、本田和日產(chǎn)等日本車(chē)企的強(qiáng)勢(shì)地位，而全球其他車(chē)企的跟進(jìn)空間并不大；

　　新能源汽車(chē)技術(shù)路線，主要分為PHEV和EV，主要還是政府在引導(dǎo)，配上車(chē)企逐步投放嘗試的車(chē)型。從消費(fèi)者的角度，更多還是在嘗試的角度。在PHEV和EV領(lǐng)域，目前使形成了普遍的共識(shí)，但是總體的規(guī)?？偸窃谖磥?lái)。

　　全球車(chē)企的規(guī)劃都是大到讓人不知道怎么實(shí)現(xiàn)

　　事實(shí)上，在車(chē)企真正的大部隊(duì)的資源進(jìn)入以前，根據(jù)不同系統(tǒng)的分解，在動(dòng)力總成領(lǐng)域，新的生態(tài)會(huì)建立，主要還是以目前的主流系統(tǒng)供應(yīng)商為主，它們有著目前和未來(lái)的全套方案，告訴你可以用這個(gè)還是用那個(gè)。

　　而背后的傳統(tǒng)依賴(lài)于發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱機(jī)械和結(jié)構(gòu)、化學(xué)材料和汽車(chē)電子算法方面的“傳統(tǒng)”一級(jí)供應(yīng)商情況不太樂(lè)觀，電池和汽車(chē)電子方面的非傳統(tǒng)供應(yīng)商在新業(yè)務(wù)方面占據(jù)越來(lái)越大的份額（雖然比較整個(gè)業(yè)務(wù)來(lái)看還是比較少的），話語(yǔ)權(quán)有時(shí)候能改過(guò)一般的車(chē)企。從10年跨度來(lái)看，“傳統(tǒng)”一級(jí)供應(yīng)商在每輛汽車(chē)的份額將會(huì)下降，并且部分供應(yīng)商在原有的范圍內(nèi)合并和裁剪，部分不符合發(fā)展方向的部門(mén)或產(chǎn)品線會(huì)被裁剪掉，目前看來(lái)柴油這條線影響最大。

　　新技術(shù)的投資和方向

　　就以簡(jiǎn)單的電池技術(shù)來(lái)說(shuō)，在電池形狀和材料選擇上面，以松下和LG為代表的企業(yè)在不同的賽道上面越走越遠(yuǎn)。

　　松下：松下的動(dòng)力電池，緊緊抓住了Tesla，在從18650升級(jí)到21700以后，不僅在量上面，在正極和負(fù)極材料的應(yīng)用上，都跑得很遠(yuǎn)。而未來(lái)在與豐田的合作過(guò)程中，堅(jiān)持圓柱的路線，使得這面旗幟樹(shù)的很扎實(shí)。

　　LG：在全球主要車(chē)企的BEV平臺(tái)上，包括通用汽車(chē)、福特、雷諾&日產(chǎn)、捷豹路虎、現(xiàn)代&起亞、沃爾沃、戴姆勒、大眾和奧迪，這些車(chē)企的未來(lái)都能看到它的身影。如之前的南京工廠，現(xiàn)在的產(chǎn)能也是全部加起來(lái)，在議價(jià)權(quán)上開(kāi)始掌握了主動(dòng)。

　　其實(shí)我們也可以理解，每個(gè)電池企業(yè)投入巨資來(lái)做產(chǎn)品，投資產(chǎn)能，根本目的還是在未來(lái)賺錢(qián)，并不是按照車(chē)企期望的10%以下的利潤(rùn)，承擔(dān)了開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，獲取極低的利潤(rùn)。一方面是從單體少賺點(diǎn)，在其他模組和電池系統(tǒng)多賺一些，放長(zhǎng)線釣大魚(yú)但是終究要由戰(zhàn)略目的的。從電池的事情也可以看到：

　　1）未來(lái)的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，現(xiàn)在不投，可能未來(lái)投資不了，像博世一樣評(píng)估多年的電池業(yè)務(wù)，沒(méi)下決心最后可能就干不了了；

　　2）這些新技術(shù)的業(yè)務(wù)，需要耗費(fèi)大量的資源，需要承擔(dān)很高的風(fēng)險(xiǎn)，而往往都是短期內(nèi)贏家通吃的，像國(guó)內(nèi)長(zhǎng)起來(lái)的CATL，同一批沒(méi)長(zhǎng)起來(lái)的度日艱難；

　　3）在真正完全市場(chǎng)化以前，新業(yè)務(wù)也是脆弱如小孩一樣，需要時(shí)刻關(guān)注的。

　　小結(jié)

　　如果現(xiàn)在不作為，不在某條還沒(méi)有完全確定的路線上投入，可能未來(lái)被證明是突破了的事情上，就沒(méi)有可能性再追上去。就像我們?cè)趥鹘y(tǒng)燃油車(chē)做了很多的努力，最后還是差距很大一樣，在當(dāng)前的節(jié)點(diǎn)，對(duì)于零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，就是選擇并堅(jiān)持下去。當(dāng)然這個(gè)過(guò)程很殘酷，可能很多企業(yè)都只能退出汽車(chē)行業(yè)了。