日前，中國新能源海外發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布了《2018中國新能源國際發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）。
“我國新能源產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)向境外資源開發(fā)、建廠、EPC總包、電站投資、標(biāo)準(zhǔn)國際合作等。”《報告》分析指出，在不同市場，新能源產(chǎn)業(yè)走出去已呈現(xiàn)不同發(fā)展策略。
例如，在亞洲，以“基地+項目合作”等模式開拓市場。在非洲，通過“EPC+F+項目合作”的方式，為當(dāng)?shù)靥峁┘夹g(shù)、解決方案、資本、管理等服務(wù)，贏取市場等。
“我國正以全新狀態(tài)，積極、持續(xù)推動全球綠色能源轉(zhuǎn)型、可持續(xù)發(fā)展，不斷加快走出去步伐，成績可喜、前景廣闊。”中國新能源海外發(fā)展聯(lián)盟副理事長張世國認(rèn)為，我國日益成為當(dāng)今世界綠色能源解決方案的引領(lǐng)者。
地域廣、合作門類豐富
《報告》指出，新能源產(chǎn)業(yè)走出去已全面開花，呈現(xiàn)全品牌全球化拓展，地域廣、合作門類豐富等鮮明特點。太陽能、風(fēng)能、水電等成為我國最具潛力走出去的能源產(chǎn)業(yè)。
“全球光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)走出去步伐精彩?！睆埵绹榻B，2018年光伏產(chǎn)業(yè)走出去速度明顯加快，天合、隆基等已將國際化提升到戰(zhàn)略高度，部分企業(yè)在壓縮國內(nèi)業(yè)務(wù)開支的同時，大幅增加國際業(yè)務(wù)預(yù)算力度，走出去呈現(xiàn)全新局面。
事實上，目前國內(nèi)企業(yè)已建成了東南亞、歐洲兩大海外光伏基地群。《報告》統(tǒng)計，在以越南、泰國等為代表的東南亞光伏基地群，建光伏組件工廠的國內(nèi)企業(yè)超過12家，公告產(chǎn)能超過7吉瓦。在以德國、希臘等為代表的歐洲光伏基地群，我國建有不少于7座組件工廠，公告產(chǎn)能超過3吉瓦。除了建廠，我國還在海外建成了一批光伏電站，成功打造了國際化可持續(xù)發(fā)展的重要平臺。
國內(nèi)企業(yè)掌握了整合全球光伏資源的經(jīng)驗，海外投資、運(yùn)營能力逐步提升?！斑\(yùn)營境外光伏電站是新能源產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的重要方向?！薄秷蟾妗分赋?，目前，國家能源集團(tuán)等EPC總包商、設(shè)備供應(yīng)商都在尋求打造“投資+運(yùn)營”的國際市場體系，通過境外光伏電站持有、運(yùn)營，帶動組件、逆變器等 產(chǎn)品輸出海外。
2018年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走出去在拉美、澳大利亞、歐洲等地區(qū)均有新突破。例如，金風(fēng)、中電建聯(lián)合體在澳大利亞、阿根廷的風(fēng)電項目取得了新成績?！秷蟾妗分赋觯陙?，以三峽、中廣核為代表的風(fēng)能投資企業(yè)迅速成長，國家能源集團(tuán)、國家電投等企業(yè)加快海外風(fēng)電站投資布局，金風(fēng)、三一重工等也在強(qiáng)力拓展拉美、歐洲等地區(qū)的業(yè)務(wù)?！帮L(fēng)電產(chǎn)業(yè)國際化仍處于初級階段，但在各方努力下，已初步形成了參與全球風(fēng)能市場的競爭力?！睆埵绹硎?。
《報告》統(tǒng)計，目前我國已經(jīng)與80多個國家建立了規(guī)劃、建設(shè)和投資長期合作關(guān)系，占國際水電市場50%以上的份額，逐步成為引領(lǐng)、推動世界水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量?！?018年三峽集團(tuán)牽頭的中方聯(lián)營體聯(lián)合西班牙財團(tuán)，與剛果（金）政府簽定了價值140億美元的水電項目?！睆埵绹榻B。
另外，近兩年來，我國光熱產(chǎn)業(yè)走出去同樣成績可喜?！拔覈鴧⑴c的兩大中東光熱項目，即摩洛哥NOOR2、NOOR3項目，阿聯(lián)酋光熱項目取得重要進(jìn)展。同期，我國企業(yè)進(jìn)入了南非光熱發(fā)電市場?！睆埵绹J(rèn)為，這意味著以電建三等為代表的企業(yè)，已在中東、北非光熱市場站穩(wěn)腳跟，進(jìn)而帶動光熱設(shè)計、建設(shè)、施工等國際化可持續(xù)發(fā)展。
走出去仍面臨多重挑戰(zhàn)
“新能源產(chǎn)業(yè)闊步走出去取得亮眼成績的同時，單邊主義、本地化要求等挑戰(zhàn)也如影隨形?！睆埵绹J(rèn)為，當(dāng)前，新能源產(chǎn)業(yè)走出去面臨的最大 挑戰(zhàn)是全球日益形成的單邊主義。這是貿(mào)易、投資的雙面壁壘與挑戰(zhàn)。近年來，國內(nèi)企業(yè)在美國、澳大利亞等國家都遭受過反傾銷、反補(bǔ)貼“雙反”調(diào)查，2018年“雙反”形勢更加嚴(yán)重。另外，目前世界各國對外資在本國發(fā)展綠色能源，均設(shè)置了本地化采購條款，要求在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)一定比例的新能源裝備廠?！斑@些都是走出去面臨的沉重包袱?！?br />
“低電價對新能源產(chǎn)業(yè)走出去的影響同樣是‘致命的’?！薄秷蟾妗分刑岬?，國內(nèi)出口歐洲光伏組件的平均價格為0.39美元/千瓦時，僅次于同樣對我國進(jìn)行“雙反”的北美，與出口印度、非洲0.33美元/千瓦時的價格差距懸殊。在摩洛哥、印度等國家，風(fēng)電價格為0.03美分/千瓦時左右。墨西哥近期的招標(biāo)價格則達(dá)到了0.02美分/千瓦時。2017年德國出現(xiàn)全球首個“無需補(bǔ)貼”的海上風(fēng)電 項目。2018年印度表示，已經(jīng)實現(xiàn)歷史性的低電價0.019美元/千瓦時?！半妰r一再降低，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)走出去的壓力與日俱增?！?br />
“投融資問題是走出去的‘?dāng)r路虎’?！薄秷蟾妗窂?qiáng)調(diào)，目前我國海外項目的投融資必須以內(nèi)保外貸為主。“這意味著，若無總公司的保證，國內(nèi)企業(yè)的海外機(jī)構(gòu)、項目將無法獲得融資?！睆埵绹J(rèn)為，資產(chǎn)與風(fēng)險在海外，信用保證在國內(nèi)，極大地限制了境外項目的規(guī)模、靈活性和建設(shè)能力。同時，海外項目融資利率普遍比較高。例如GE風(fēng)電的利率約為3%，而我國企業(yè)特別是民營企業(yè)則達(dá)到7%。“輸出設(shè)備比境外便宜20%，融資利率卻高出近1倍，這直接降低了國內(nèi)企業(yè)國際化競爭的能力。”
另外，《報告》認(rèn)為，走出去所面臨的政治風(fēng)險同樣不容忽視。
打造完善的全球經(jīng)營體系
“毋容置疑，新能源企業(yè)走出去前景廣闊。”張世國認(rèn)為，當(dāng)務(wù)之急，需積極有效應(yīng)對各項挑戰(zhàn)，以支持海外資源整合、市場拓展跨越式發(fā)展。
對此，《報告》指出，提升國際化市場建設(shè)能力，打造國際認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)合作等方面的規(guī)則與話語，是重中之重。建議未來在國家層面外交、經(jīng)貿(mào)、投資框架中，適當(dāng)增加促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)國際化合作的相關(guān)項目與資源，以大國外交引領(lǐng)走出去軟硬實力建設(shè)。同時，促進(jìn)與對外經(jīng)濟(jì)特區(qū)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)結(jié)合。例如，利用國內(nèi)企業(yè)或國際機(jī)構(gòu)在“一帶一路”沿線國家打造經(jīng)濟(jì)特區(qū)、工業(yè)園區(qū)等契機(jī)，積極參與各類經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)建設(shè)。目前，天合光能、中利騰輝等企業(yè)已經(jīng)在此類合作中受益。再者，借鑒國際上較流行的無追求權(quán)融資形式，盡快探索出積極有效的融資模式。
“要分類分區(qū)制定正確的市場進(jìn)入策略，講求貿(mào)易先行、市場滲 透、綠地投資、企業(yè)并購等多種投資方式并用?！薄秷蟾妗氛J(rèn)為，在確定投資項目之前，必須對潛在政治風(fēng)險全面評估，并充分發(fā)揮政治磋商與溝通的作用等，避開敏感地區(qū)和行業(yè)。
在張世國看來，不斷健全國際化發(fā)展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成利益共同體，同樣重要。在該方面，與亞洲開發(fā)銀行、世界銀行等國際機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作很有必要。其中，要特別注重促進(jìn)國內(nèi)民營企業(yè)在國際化發(fā)展中發(fā)揮更大的作用?！傲硗猓獜?qiáng)化人才支撐和知識儲備?！彼f，沒有懂當(dāng)?shù)卣Z言、熟悉國際規(guī)則等經(jīng)營管理、外事、專業(yè)技術(shù)等一流人才，很難形成國際競爭力。
《報告》強(qiáng)調(diào)，拓展國際新能源業(yè)務(wù)，還需建立完備的國際項目開發(fā)儲備，實現(xiàn)開發(fā)一批、儲備一批、跟蹤一批，并以此為抓手，對接重要國別市場的實際需求，落地國際合作重大項目，打造完善的全球經(jīng)營體系。
“我國新能源產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)向境外資源開發(fā)、建廠、EPC總包、電站投資、標(biāo)準(zhǔn)國際合作等。”《報告》分析指出，在不同市場，新能源產(chǎn)業(yè)走出去已呈現(xiàn)不同發(fā)展策略。
例如，在亞洲，以“基地+項目合作”等模式開拓市場。在非洲，通過“EPC+F+項目合作”的方式，為當(dāng)?shù)靥峁┘夹g(shù)、解決方案、資本、管理等服務(wù)，贏取市場等。
“我國正以全新狀態(tài)，積極、持續(xù)推動全球綠色能源轉(zhuǎn)型、可持續(xù)發(fā)展，不斷加快走出去步伐，成績可喜、前景廣闊。”中國新能源海外發(fā)展聯(lián)盟副理事長張世國認(rèn)為，我國日益成為當(dāng)今世界綠色能源解決方案的引領(lǐng)者。
地域廣、合作門類豐富
《報告》指出，新能源產(chǎn)業(yè)走出去已全面開花，呈現(xiàn)全品牌全球化拓展，地域廣、合作門類豐富等鮮明特點。太陽能、風(fēng)能、水電等成為我國最具潛力走出去的能源產(chǎn)業(yè)。
“全球光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)走出去步伐精彩?！睆埵绹榻B，2018年光伏產(chǎn)業(yè)走出去速度明顯加快，天合、隆基等已將國際化提升到戰(zhàn)略高度，部分企業(yè)在壓縮國內(nèi)業(yè)務(wù)開支的同時，大幅增加國際業(yè)務(wù)預(yù)算力度，走出去呈現(xiàn)全新局面。
事實上，目前國內(nèi)企業(yè)已建成了東南亞、歐洲兩大海外光伏基地群。《報告》統(tǒng)計，在以越南、泰國等為代表的東南亞光伏基地群，建光伏組件工廠的國內(nèi)企業(yè)超過12家，公告產(chǎn)能超過7吉瓦。在以德國、希臘等為代表的歐洲光伏基地群，我國建有不少于7座組件工廠，公告產(chǎn)能超過3吉瓦。除了建廠，我國還在海外建成了一批光伏電站，成功打造了國際化可持續(xù)發(fā)展的重要平臺。
國內(nèi)企業(yè)掌握了整合全球光伏資源的經(jīng)驗，海外投資、運(yùn)營能力逐步提升?！斑\(yùn)營境外光伏電站是新能源產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的重要方向?！薄秷蟾妗分赋?，目前，國家能源集團(tuán)等EPC總包商、設(shè)備供應(yīng)商都在尋求打造“投資+運(yùn)營”的國際市場體系，通過境外光伏電站持有、運(yùn)營，帶動組件、逆變器等 產(chǎn)品輸出海外。
2018年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走出去在拉美、澳大利亞、歐洲等地區(qū)均有新突破。例如，金風(fēng)、中電建聯(lián)合體在澳大利亞、阿根廷的風(fēng)電項目取得了新成績?！秷蟾妗分赋觯陙?，以三峽、中廣核為代表的風(fēng)能投資企業(yè)迅速成長，國家能源集團(tuán)、國家電投等企業(yè)加快海外風(fēng)電站投資布局，金風(fēng)、三一重工等也在強(qiáng)力拓展拉美、歐洲等地區(qū)的業(yè)務(wù)?！帮L(fēng)電產(chǎn)業(yè)國際化仍處于初級階段，但在各方努力下，已初步形成了參與全球風(fēng)能市場的競爭力?！睆埵绹硎?。
《報告》統(tǒng)計，目前我國已經(jīng)與80多個國家建立了規(guī)劃、建設(shè)和投資長期合作關(guān)系，占國際水電市場50%以上的份額，逐步成為引領(lǐng)、推動世界水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量?！?018年三峽集團(tuán)牽頭的中方聯(lián)營體聯(lián)合西班牙財團(tuán)，與剛果（金）政府簽定了價值140億美元的水電項目?！睆埵绹榻B。
另外，近兩年來，我國光熱產(chǎn)業(yè)走出去同樣成績可喜?！拔覈鴧⑴c的兩大中東光熱項目，即摩洛哥NOOR2、NOOR3項目，阿聯(lián)酋光熱項目取得重要進(jìn)展。同期，我國企業(yè)進(jìn)入了南非光熱發(fā)電市場?！睆埵绹J(rèn)為，這意味著以電建三等為代表的企業(yè)，已在中東、北非光熱市場站穩(wěn)腳跟，進(jìn)而帶動光熱設(shè)計、建設(shè)、施工等國際化可持續(xù)發(fā)展。
走出去仍面臨多重挑戰(zhàn)
“新能源產(chǎn)業(yè)闊步走出去取得亮眼成績的同時，單邊主義、本地化要求等挑戰(zhàn)也如影隨形?！睆埵绹J(rèn)為，當(dāng)前，新能源產(chǎn)業(yè)走出去面臨的最大 挑戰(zhàn)是全球日益形成的單邊主義。這是貿(mào)易、投資的雙面壁壘與挑戰(zhàn)。近年來，國內(nèi)企業(yè)在美國、澳大利亞等國家都遭受過反傾銷、反補(bǔ)貼“雙反”調(diào)查，2018年“雙反”形勢更加嚴(yán)重。另外，目前世界各國對外資在本國發(fā)展綠色能源，均設(shè)置了本地化采購條款，要求在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)一定比例的新能源裝備廠?！斑@些都是走出去面臨的沉重包袱?！?br />
“低電價對新能源產(chǎn)業(yè)走出去的影響同樣是‘致命的’?！薄秷蟾妗分刑岬?，國內(nèi)出口歐洲光伏組件的平均價格為0.39美元/千瓦時，僅次于同樣對我國進(jìn)行“雙反”的北美，與出口印度、非洲0.33美元/千瓦時的價格差距懸殊。在摩洛哥、印度等國家，風(fēng)電價格為0.03美分/千瓦時左右。墨西哥近期的招標(biāo)價格則達(dá)到了0.02美分/千瓦時。2017年德國出現(xiàn)全球首個“無需補(bǔ)貼”的海上風(fēng)電 項目。2018年印度表示，已經(jīng)實現(xiàn)歷史性的低電價0.019美元/千瓦時?！半妰r一再降低，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)走出去的壓力與日俱增?！?br />
“投融資問題是走出去的‘?dāng)r路虎’?！薄秷蟾妗窂?qiáng)調(diào)，目前我國海外項目的投融資必須以內(nèi)保外貸為主。“這意味著，若無總公司的保證，國內(nèi)企業(yè)的海外機(jī)構(gòu)、項目將無法獲得融資?！睆埵绹J(rèn)為，資產(chǎn)與風(fēng)險在海外，信用保證在國內(nèi)，極大地限制了境外項目的規(guī)模、靈活性和建設(shè)能力。同時，海外項目融資利率普遍比較高。例如GE風(fēng)電的利率約為3%，而我國企業(yè)特別是民營企業(yè)則達(dá)到7%。“輸出設(shè)備比境外便宜20%，融資利率卻高出近1倍，這直接降低了國內(nèi)企業(yè)國際化競爭的能力。”
另外，《報告》認(rèn)為，走出去所面臨的政治風(fēng)險同樣不容忽視。
打造完善的全球經(jīng)營體系
“毋容置疑，新能源企業(yè)走出去前景廣闊。”張世國認(rèn)為，當(dāng)務(wù)之急，需積極有效應(yīng)對各項挑戰(zhàn)，以支持海外資源整合、市場拓展跨越式發(fā)展。
對此，《報告》指出，提升國際化市場建設(shè)能力，打造國際認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)合作等方面的規(guī)則與話語，是重中之重。建議未來在國家層面外交、經(jīng)貿(mào)、投資框架中，適當(dāng)增加促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)國際化合作的相關(guān)項目與資源，以大國外交引領(lǐng)走出去軟硬實力建設(shè)。同時，促進(jìn)與對外經(jīng)濟(jì)特區(qū)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)結(jié)合。例如，利用國內(nèi)企業(yè)或國際機(jī)構(gòu)在“一帶一路”沿線國家打造經(jīng)濟(jì)特區(qū)、工業(yè)園區(qū)等契機(jī)，積極參與各類經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)建設(shè)。目前，天合光能、中利騰輝等企業(yè)已經(jīng)在此類合作中受益。再者，借鑒國際上較流行的無追求權(quán)融資形式，盡快探索出積極有效的融資模式。
“要分類分區(qū)制定正確的市場進(jìn)入策略，講求貿(mào)易先行、市場滲 透、綠地投資、企業(yè)并購等多種投資方式并用?！薄秷蟾妗氛J(rèn)為，在確定投資項目之前，必須對潛在政治風(fēng)險全面評估，并充分發(fā)揮政治磋商與溝通的作用等，避開敏感地區(qū)和行業(yè)。
在張世國看來，不斷健全國際化發(fā)展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成利益共同體，同樣重要。在該方面，與亞洲開發(fā)銀行、世界銀行等國際機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作很有必要。其中，要特別注重促進(jìn)國內(nèi)民營企業(yè)在國際化發(fā)展中發(fā)揮更大的作用?！傲硗猓獜?qiáng)化人才支撐和知識儲備?！彼f，沒有懂當(dāng)?shù)卣Z言、熟悉國際規(guī)則等經(jīng)營管理、外事、專業(yè)技術(shù)等一流人才，很難形成國際競爭力。
《報告》強(qiáng)調(diào)，拓展國際新能源業(yè)務(wù)，還需建立完備的國際項目開發(fā)儲備，實現(xiàn)開發(fā)一批、儲備一批、跟蹤一批，并以此為抓手，對接重要國別市場的實際需求，落地國際合作重大項目，打造完善的全球經(jīng)營體系。
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