進入2023年以來，特斯拉正收割大幅降價換來的訂單，為吸引用戶，多個汽車品牌也官宣了各種購車優(yōu)惠，即使在汽車消費淡季，新能源車市的廝殺也并沒有消停。因為眾所周知，在國內(nèi)車市緩慢增長之下，相比燃油車，新能源車的增量空間更大，誰都不想錯失這個增長紅利。

過去一年，自主品牌已率先嘗到了甜頭，可謂在新能源市場高歌猛進。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，自主在新能源乘用車市場的份額為84.6%，達到近三年最高點，傳統(tǒng)自主品牌還依托新能源產(chǎn)品和技術的布局加速了電氣化轉(zhuǎn)型。

然而榮譽是集體的，如果將自主品牌拆分，各自主車企在新能源領域的表現(xiàn)卻大不相同。近日，蓋世汽車對2022年各車企自主板塊的整體終端銷量和新能源銷量進行了數(shù)據(jù)整理，并由此計算了各自主車企的新能源滲透率，接下來我們就來看，2022年自主車企的新能源滲透率究竟如何。

參差的新能源滲透率

基于終端銷量數(shù)據(jù)，蓋世汽車統(tǒng)計了11家自主車企新能源滲透率，其中滲透率過半的只有比亞迪。

比亞迪是自主車企中新能源終端銷量和滲透率最高的，2022年，比亞迪乘用車終端銷量約160.9萬輛，其中新能源車銷量約159.0萬輛，由于比亞迪去年4月宣布停產(chǎn)燃油車，而非停售，因此去年其還有少量的燃油車銷量。綜合來算，比亞迪全年新能源滲透率達到98.8%。

比亞迪新能源高銷量背后，得益于純電和插電混動的均衡發(fā)展。在刀片電池、dm-i超級混動等核心技術背書下，2022年比亞迪在純電和插混市場快速鋪設了產(chǎn)品矩陣。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪插混矩陣去年有13款車有終端銷量，價格區(qū)間覆蓋10.58萬-43.98萬元。而純電車，有終端銷量的車型多達24款，從6.98萬元到38.49萬元，比亞迪純電車型均有覆蓋。

除比亞迪之外，自主車企中2022年終端銷量在百萬輛以上規(guī)模的還有上汽、長安和吉利。其中上汽的新能源滲透率高于后兩家，達到41.5%。相比后兩家，上汽純電車型全年銷量較高是其決勝的主要原因。

若分品牌來看，上汽旗下能夠貢獻新能源銷量的有8個品牌，其中五菱2022年終端銷量達42萬輛，約占上汽新能源整體銷量的75%。榮威終端銷量85480輛，約占上汽新能源整體銷量的15%。而剩余的10%份額則來自于名爵、大通、飛凡、智己等品牌。

作為上汽智能純電品牌，飛凡汽車2022年終端銷量為13365輛，高端品牌智己全年終端銷量僅有4681輛，由此來看，上汽旗下主打高端市場的兩個新品牌仍待提升品牌力進而拓寬規(guī)模。

吉利和長安2022年新能源滲透率均低于20%，其中吉利在2022年著重對插混進行了布局，旗下的吉利品牌和領克品牌去年共有14款插混車有終端銷量，不過全年來看只有領克09和帝豪l終端銷量破萬，這兩款車型銷量之和占到吉利插電混動約61%的份額。

純電方面，吉利主要靠吉利、幾何和極氪三個品牌。其中幾何去年通過戰(zhàn)略調(diào)整，渠道擴充，市場表現(xiàn)增長明顯，憑借對緊湊型和小型車的布局，幾何2022年終端銷量達8.9萬輛。而極氪作為吉利新能源領域的高端品牌，去年在30萬元以上市場也有不小突破，數(shù)據(jù)顯示，極氪2022年僅憑極氪001一款車拿下了7.1萬輛終端銷量表現(xiàn)。

長安是傳統(tǒng)自主車企中增程電動車表現(xiàn)最好的，其2022年增程電動車終端銷量為16340輛，全部來自于深藍sl03這款車。插電混動方面，長安主要靠uni-k phev和歐尚z6 phev兩款車，純電領域主要靠長安、歐尚和深藍。其中長安牌純電車已占到長安自主新能源銷量的77%，達17.8萬輛。如果分車型看，長安奔奔和長安lumin全年終端銷量總和達15.7萬輛，可以說主要是這兩款車型撐起了長安在純電市場的規(guī)模。

長安lumin 圖片來源：長安汽車

奇瑞在新能源領域也是依托小車在發(fā)展，無論是奇瑞eq1、qq冰淇淋還是無界pro，奇瑞新能源的布局重心都在10萬元以下的市場區(qū)間。2022年，奇瑞eq1和qq冰淇淋兩款車的終端銷量之和約達17萬輛，基本占到了奇瑞純電動整體銷量的96%。

長城汽車原本也想靠小車占領新能源份額，但是去年受虧損和芯片短缺影響，歐拉于2月底就停止了接收黑貓、白貓的訂單，彼時歐拉在售的純電車型只剩下好貓。而定價更高的芭蕾貓和閃電貓相繼在7月和10月底才上市。數(shù)據(jù)顯示，歐拉好貓是長城純電的主力，全年終端銷量為56632輛，其次是歐拉黑貓，全年終端銷量為25378輛，這兩款小車占到了長城純電近86%的份額。

插混將成新能源滲透率提升的著力點

通過整理終端銷量數(shù)據(jù)，蓋世汽車發(fā)現(xiàn)各自主車企在純電領域前后銷量雖相差很大，但各自市場表現(xiàn)都已呈現(xiàn)規(guī)模化，相比純電，自主車企在插電混動市場的表現(xiàn)整體偏弱。

單從插混這一項來看，依托dm-i超級混動，比亞迪在插電混動銷量中獨占鰲頭，全年達80萬輛。長安、吉利、長城等車企雖然發(fā)力插混較晚，但由于已形成技術奠基，2022年增速亮眼，其中吉利全年插混(含增程)銷量為40831輛，位居比亞迪之后。

相較之下，東風、廣汽、一汽、北汽等自主車企在插混市場的表現(xiàn)較弱，這直接與其他自主車企在整體銷量上形成較大差距。

實際上，插混終端市場的表現(xiàn)與各自主車企布局的產(chǎn)品數(shù)量不無關系，2022年，比亞迪和吉利旗下的插電混動車型都有10余款，其中吉利領克的整個產(chǎn)品線都部署了插混車型。而其他自主車企要么插混產(chǎn)品布局少，要么就沒有布局。

此外，2022年插混市場之所以形成比亞迪獨占鰲頭的特征，有觀點認為，比亞迪其實是具備了先入為主和核心三電的優(yōu)勢，且在口碑積累下，刀片電池和dm-i的營銷快速占領了用戶心智?；诖?，比亞迪在插混市場率先贏得了規(guī)模和份額，而再往后，長期的利潤就比較可觀。

圖片來源：比亞迪汽車官網(wǎng)

一直以來，在行業(yè)內(nèi)，插電混動車型總被視為燃油時代邁向純電時代的過渡產(chǎn)品。但從實際情況來看，插電混動的產(chǎn)品優(yōu)勢在當下體現(xiàn)得愈發(fā)明顯，大有從“過渡”一舉轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;主流”的趨勢。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新能源乘用車零售量約為567.4萬輛，其中純電乘用車零售約425.5萬輛，同比增長74.2%;插電混動乘用車零售約142.0萬輛，同比增長160.5%。插混車型在新能源市場的比重雖小于純電，但在過去一年，插混車的增速已是純電的兩倍之多。

此外，插電混動因其產(chǎn)品優(yōu)勢在未來一段時間仍有較大增量空間。蓋世汽車研究院在《混動技術產(chǎn)業(yè)研究報告(2022版)》中預測，受油耗法規(guī)、雙碳、雙積分等政策以及消費者對混動車型接受程度不斷提高的共同影響，未來幾年混動市場份額將繼續(xù)增長，預計到2027年混動總體市場將達805萬輛，其中phev銷量達271.1萬輛。

在此趨勢下，今年自主車企已開始加大對插電混動市場的攻勢。從現(xiàn)有消息來看，長安汽車將在僅有一款插混suv基礎上再推一款插混轎車，名為uni-v智電idd，新車將于2月中旬開啟預售。奇瑞計劃在2月底上市瑞虎8pro dp-i，該車此前已登上工信部新車申報目錄。此外，長城也在布局，其計劃在一季度推出搭載1.5t插混系統(tǒng)的哈弗h-dog。

平安證券研報指出，插電混動將成為2023年新能源車最大的增長動能。預計2023年插混車在10-20萬元價格帶內(nèi)有望接近純電車的銷量規(guī)模，整體銷量將達到310萬臺，增量達到155萬臺。同時，除比亞迪外，吉利、長城、長安的插混車型有望快速上量，在主流價格帶占據(jù)一定市場份額，理想和aito問界則有望主導高端插混市場。