上半年，在我國光伏市場快速增長的拉動(dòng)下，企業(yè)產(chǎn)能利用率高企，市場呈現(xiàn)階段性供不應(yīng)求的局面。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華在“光伏行業(yè)2017年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)”上指出，我國光伏市場結(jié)構(gòu)正逐漸由地面電站轉(zhuǎn)向分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，上半年延續(xù)了2016年的發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)出規(guī)模增速快、產(chǎn)能布局優(yōu)、應(yīng)用市場活、產(chǎn)業(yè)化水平高的特點(diǎn)。
一直以來光伏行業(yè)都在“超預(yù)期發(fā)展”，占有朝陽性和戰(zhàn)略性優(yōu)勢，具備較強(qiáng)的國際競爭力并將長期保持。業(yè)界人士分析認(rèn)為，2017年下半年，中國光伏國內(nèi)市場增速將放緩，國際貿(mào)易仍壓力重重。從中短期來看，“630”在一定程度上透支了下半年市場。
分布式光伏應(yīng)用開始多樣化
在全球尤其是我國“領(lǐng)跑者”計(jì)劃拉動(dòng)的市場帶動(dòng)下，我國光伏開始掀起新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，并且均集中于高效產(chǎn)品領(lǐng)域，上半年該趨勢繼續(xù)顯現(xiàn)。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華介紹，上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，成本持續(xù)下降，技術(shù)不斷進(jìn)步，發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步改善，分布式受到各企業(yè)“青睞”，應(yīng)用多樣化開始顯現(xiàn)。上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到11.5萬噸、36GW、32GW、34GW，分別同比增長21.1%、20%、28%、25.9%。
上半年，我國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到23GW以上，同比增長9%，創(chuàng)造同期新高，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)首次突破100GW大關(guān)。其中，分布式光伏新增裝機(jī)7GW以上，同比增長近3倍。在新增裝機(jī)中，分布式光伏呈現(xiàn)出更快的發(fā)展速度，占據(jù)了約30%的份額，同比提高了20個(gè)百分點(diǎn)。國家能源局新能源司副處長邢翼騰認(rèn)為，上半年光伏發(fā)電裝機(jī)量再創(chuàng)新高，一方面，受到價(jià)格政策影響，投資企業(yè)希望獲得更高上網(wǎng)電價(jià)；另一方面，電力需求增長、棄光率下降功不可沒，可再生能源消納問題甚至被寫入政府工作報(bào)告。
我國中東部地區(qū)上半年依然領(lǐng)跑全國光伏行業(yè)發(fā)展，華東、華中兩地區(qū)的合計(jì)新增裝機(jī)占比超過全國總量的50%。同時(shí)，光伏發(fā)電量占比大幅提升，同比增速達(dá)到8%，光伏棄光現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)，棄光率降至7%。邢翼騰分析，我國光伏發(fā)電消納情況轉(zhuǎn)好主要得益于三個(gè)因素。一是我國上半年整體電力供需情況轉(zhuǎn)好，有力推進(jìn)電量增長，提供了更大的消納空間。二是國家對新能源消納問題高度重視，出臺(tái)多項(xiàng)政策直擊棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，多部門聯(lián)手破解消納困局。三是火電廠通過技術(shù)改造，提升了火電的靈活性改造能力，加大了火電調(diào)峰、調(diào)頻力度，為光伏發(fā)電提供了更多的發(fā)展空間。
光伏經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)分化趨勢
由于光伏行業(yè)飽受負(fù)面誤解的困擾，如騙補(bǔ)、高能耗、高污染等一直是制約光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的絆腳石，光伏行業(yè)必須拓展全球產(chǎn)能布局，優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)能布局。在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)及國際貿(mào)易保護(hù)形勢的影響下，上半年我國光伏企業(yè)海外布局加速推進(jìn)，“走出去”步伐加快，產(chǎn)能擴(kuò)張依然強(qiáng)勁，生產(chǎn)布局漸趨合理，但是我國光伏貿(mào)易保護(hù)紛爭不斷。隨著海外工廠的設(shè)立，組件出口市場由歐美日成熟市場轉(zhuǎn)向新興市場的趨勢明顯，包括印度、巴西、巴基斯坦、墨西哥等，硅片主要出口市場由中國臺(tái)灣正在向馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場轉(zhuǎn)移。
4月1日，土耳其決定對我國光伏組件產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅。4月17日，美國光伏電池和組件制造商Suniva向美國法院申請破產(chǎn)保護(hù)，隨即以《1974年貿(mào)易法》第201條款為依據(jù)，向美國國際貿(mào)易委員會(huì)提起訴訟，要求對所有進(jìn)口至美國的晶硅光伏電池片和組件發(fā)起全球保障性措施調(diào)查。如果201條款通過并采取實(shí)質(zhì)措施，美國將把包括我國海外設(shè)廠的光伏企業(yè)以及其他國家甚至美國本土企業(yè)海外的產(chǎn)能或?qū)⒍紦踉陂T外。
上半年，我國光伏經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)分化趨勢。一是產(chǎn)業(yè)鏈維度。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，光伏盈利能力呈現(xiàn)從上往下遞減趨勢，硅料環(huán)節(jié)最強(qiáng)，組件環(huán)節(jié)稍弱。從具體產(chǎn)品看，同樣呈現(xiàn)分化趨勢，如單晶硅片、高效電池片、高效組件等市場需求顯著提升。二是時(shí)間維度。從季度看，一季度由市場呈現(xiàn)旺季不旺，組件價(jià)格略顯低迷，多數(shù)企業(yè)盈利情況普遍不佳，二季度市場需求暴增，價(jià)格也略為回暖，企業(yè)盈利水平開始提升。三是企業(yè)維度。從具體企業(yè)看，仍有近20%以上的企業(yè)呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，虧損的主要原因在于產(chǎn)能利用率不足，此前財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)分化。
光伏電池產(chǎn)量將達(dá)歷史新高
王勃華認(rèn)為，我國光伏組件產(chǎn)量近兩年下降近25%，未來仍將顯現(xiàn)下降趨勢。光伏發(fā)電已初步具備經(jīng)濟(jì)性，在全球多個(gè)地方已經(jīng)低于傳統(tǒng)電源成本，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，因此盡快降低非技術(shù)性成本是推動(dòng)我國光伏平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵。長期來看，全球光伏市場發(fā)展?jié)摿薮螅覈夥a(chǎn)業(yè)配套齊全，已經(jīng)具備較強(qiáng)國際競爭力并將繼續(xù)保持?！栋屠鑵f(xié)定》的批準(zhǔn)為全球光伏市場發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基調(diào)，光伏發(fā)電成本快速下降為光伏市場推廣成為可能；光伏應(yīng)用多元化、多樣化為光伏市場發(fā)展提供廣闊應(yīng)用空間；多能互補(bǔ)、微網(wǎng)發(fā)展為光伏電力提供更多的消納空間；全球需求呈現(xiàn)去中心化，新興市場開始規(guī)?；l(fā)展，“一帶一路”國際合作戰(zhàn)略促進(jìn)開拓新興市場；在全球光伏市場低價(jià)中標(biāo)背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、組織經(jīng)驗(yàn)、管理經(jīng)驗(yàn)和性價(jià)比，依然具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
從中短期來看，未來我國西北地區(qū)棄光限電嚴(yán)重，并且可能會(huì)延伸至華北或中部地區(qū)；光伏補(bǔ)貼缺口短期內(nèi)尚無有效解決機(jī)制，拖欠將更加嚴(yán)重；美國啟動(dòng)201調(diào)查，預(yù)計(jì)下半年出結(jié)果，應(yīng)對不利恐將對我光伏產(chǎn)業(yè)形成圍堵。
王勃華表示，下半年我國光伏市場國內(nèi)增速將放緩，國際貿(mào)易仍壓力重重，技術(shù)競爭將進(jìn)一步加劇，產(chǎn)業(yè)升級將加速，預(yù)計(jì)2017年我國光伏電池產(chǎn)量將超過60GW，達(dá)到歷史新高。同時(shí)，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨國內(nèi)市場放緩、國際貿(mào)易壁壘、國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)增大等諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而且，2017年我國國內(nèi)裝機(jī)將提前完成“十三五”光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)，未來3年內(nèi)國內(nèi)市場增速存在著下滑的可能，因此不能盲目樂觀。
一直以來光伏行業(yè)都在“超預(yù)期發(fā)展”，占有朝陽性和戰(zhàn)略性優(yōu)勢，具備較強(qiáng)的國際競爭力并將長期保持。業(yè)界人士分析認(rèn)為，2017年下半年，中國光伏國內(nèi)市場增速將放緩，國際貿(mào)易仍壓力重重。從中短期來看，“630”在一定程度上透支了下半年市場。
分布式光伏應(yīng)用開始多樣化
在全球尤其是我國“領(lǐng)跑者”計(jì)劃拉動(dòng)的市場帶動(dòng)下，我國光伏開始掀起新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，并且均集中于高效產(chǎn)品領(lǐng)域，上半年該趨勢繼續(xù)顯現(xiàn)。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華介紹，上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，成本持續(xù)下降，技術(shù)不斷進(jìn)步，發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步改善，分布式受到各企業(yè)“青睞”，應(yīng)用多樣化開始顯現(xiàn)。上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到11.5萬噸、36GW、32GW、34GW，分別同比增長21.1%、20%、28%、25.9%。
上半年，我國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到23GW以上，同比增長9%，創(chuàng)造同期新高，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)首次突破100GW大關(guān)。其中，分布式光伏新增裝機(jī)7GW以上，同比增長近3倍。在新增裝機(jī)中，分布式光伏呈現(xiàn)出更快的發(fā)展速度，占據(jù)了約30%的份額，同比提高了20個(gè)百分點(diǎn)。國家能源局新能源司副處長邢翼騰認(rèn)為，上半年光伏發(fā)電裝機(jī)量再創(chuàng)新高，一方面，受到價(jià)格政策影響，投資企業(yè)希望獲得更高上網(wǎng)電價(jià)；另一方面，電力需求增長、棄光率下降功不可沒，可再生能源消納問題甚至被寫入政府工作報(bào)告。
我國中東部地區(qū)上半年依然領(lǐng)跑全國光伏行業(yè)發(fā)展，華東、華中兩地區(qū)的合計(jì)新增裝機(jī)占比超過全國總量的50%。同時(shí)，光伏發(fā)電量占比大幅提升，同比增速達(dá)到8%，光伏棄光現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)，棄光率降至7%。邢翼騰分析，我國光伏發(fā)電消納情況轉(zhuǎn)好主要得益于三個(gè)因素。一是我國上半年整體電力供需情況轉(zhuǎn)好，有力推進(jìn)電量增長，提供了更大的消納空間。二是國家對新能源消納問題高度重視，出臺(tái)多項(xiàng)政策直擊棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，多部門聯(lián)手破解消納困局。三是火電廠通過技術(shù)改造，提升了火電的靈活性改造能力，加大了火電調(diào)峰、調(diào)頻力度，為光伏發(fā)電提供了更多的發(fā)展空間。
光伏經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)分化趨勢
由于光伏行業(yè)飽受負(fù)面誤解的困擾，如騙補(bǔ)、高能耗、高污染等一直是制約光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的絆腳石，光伏行業(yè)必須拓展全球產(chǎn)能布局，優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)能布局。在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)及國際貿(mào)易保護(hù)形勢的影響下，上半年我國光伏企業(yè)海外布局加速推進(jìn)，“走出去”步伐加快，產(chǎn)能擴(kuò)張依然強(qiáng)勁，生產(chǎn)布局漸趨合理，但是我國光伏貿(mào)易保護(hù)紛爭不斷。隨著海外工廠的設(shè)立，組件出口市場由歐美日成熟市場轉(zhuǎn)向新興市場的趨勢明顯，包括印度、巴西、巴基斯坦、墨西哥等，硅片主要出口市場由中國臺(tái)灣正在向馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場轉(zhuǎn)移。
4月1日，土耳其決定對我國光伏組件產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅。4月17日，美國光伏電池和組件制造商Suniva向美國法院申請破產(chǎn)保護(hù)，隨即以《1974年貿(mào)易法》第201條款為依據(jù)，向美國國際貿(mào)易委員會(huì)提起訴訟，要求對所有進(jìn)口至美國的晶硅光伏電池片和組件發(fā)起全球保障性措施調(diào)查。如果201條款通過并采取實(shí)質(zhì)措施，美國將把包括我國海外設(shè)廠的光伏企業(yè)以及其他國家甚至美國本土企業(yè)海外的產(chǎn)能或?qū)⒍紦踉陂T外。
上半年，我國光伏經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)分化趨勢。一是產(chǎn)業(yè)鏈維度。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，光伏盈利能力呈現(xiàn)從上往下遞減趨勢，硅料環(huán)節(jié)最強(qiáng)，組件環(huán)節(jié)稍弱。從具體產(chǎn)品看，同樣呈現(xiàn)分化趨勢，如單晶硅片、高效電池片、高效組件等市場需求顯著提升。二是時(shí)間維度。從季度看，一季度由市場呈現(xiàn)旺季不旺，組件價(jià)格略顯低迷，多數(shù)企業(yè)盈利情況普遍不佳，二季度市場需求暴增，價(jià)格也略為回暖，企業(yè)盈利水平開始提升。三是企業(yè)維度。從具體企業(yè)看，仍有近20%以上的企業(yè)呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，虧損的主要原因在于產(chǎn)能利用率不足，此前財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)分化。
光伏電池產(chǎn)量將達(dá)歷史新高
王勃華認(rèn)為，我國光伏組件產(chǎn)量近兩年下降近25%，未來仍將顯現(xiàn)下降趨勢。光伏發(fā)電已初步具備經(jīng)濟(jì)性，在全球多個(gè)地方已經(jīng)低于傳統(tǒng)電源成本，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，因此盡快降低非技術(shù)性成本是推動(dòng)我國光伏平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵。長期來看，全球光伏市場發(fā)展?jié)摿薮螅覈夥a(chǎn)業(yè)配套齊全，已經(jīng)具備較強(qiáng)國際競爭力并將繼續(xù)保持?！栋屠鑵f(xié)定》的批準(zhǔn)為全球光伏市場發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基調(diào)，光伏發(fā)電成本快速下降為光伏市場推廣成為可能；光伏應(yīng)用多元化、多樣化為光伏市場發(fā)展提供廣闊應(yīng)用空間；多能互補(bǔ)、微網(wǎng)發(fā)展為光伏電力提供更多的消納空間；全球需求呈現(xiàn)去中心化，新興市場開始規(guī)?；l(fā)展，“一帶一路”國際合作戰(zhàn)略促進(jìn)開拓新興市場；在全球光伏市場低價(jià)中標(biāo)背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、組織經(jīng)驗(yàn)、管理經(jīng)驗(yàn)和性價(jià)比，依然具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
從中短期來看，未來我國西北地區(qū)棄光限電嚴(yán)重，并且可能會(huì)延伸至華北或中部地區(qū)；光伏補(bǔ)貼缺口短期內(nèi)尚無有效解決機(jī)制，拖欠將更加嚴(yán)重；美國啟動(dòng)201調(diào)查，預(yù)計(jì)下半年出結(jié)果，應(yīng)對不利恐將對我光伏產(chǎn)業(yè)形成圍堵。
王勃華表示，下半年我國光伏市場國內(nèi)增速將放緩，國際貿(mào)易仍壓力重重，技術(shù)競爭將進(jìn)一步加劇，產(chǎn)業(yè)升級將加速，預(yù)計(jì)2017年我國光伏電池產(chǎn)量將超過60GW，達(dá)到歷史新高。同時(shí)，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨國內(nèi)市場放緩、國際貿(mào)易壁壘、國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)增大等諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而且，2017年我國國內(nèi)裝機(jī)將提前完成“十三五”光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)，未來3年內(nèi)國內(nèi)市場增速存在著下滑的可能，因此不能盲目樂觀。
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