自去年開始切入互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)之后，萬潤科技似乎嘗到了甜頭。9月1日晚間，萬潤科技公告，擬以7.65億元的價(jià)格收購信立傳媒100%股權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)大廣告媒體業(yè)務(wù)占比。

　　今年5月開始停牌的萬潤科技，原擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購2家企業(yè)100%股權(quán)，意向并購標(biāo)的分別是杭州信立傳媒和上海鏊投網(wǎng)絡(luò)。后因無法按預(yù)定日期出具相關(guān)報(bào)告，收購上海鏊投的事宜無法繼續(xù)推進(jìn)。

　　8月31日，萬潤科技召開董事會(huì)，審議通過了收購信立傳媒的預(yù)案。公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，購買橙思投資、信立投資、永滈投資、金投智匯及老板電器合計(jì)持有的信立傳媒100%股權(quán)。

　　截至6月30日，信立傳媒賬面凈資產(chǎn)1.51億元，以收益法評(píng)估的估值為7.68億元，評(píng)估增值409%。各方最終確定的交易價(jià)格為7.65億元。

　　上述交易對(duì)價(jià)中，股份對(duì)價(jià)為5.84億元，涉及增發(fā)股份約5346萬股;現(xiàn)金對(duì)價(jià)為1.81億元。同時(shí)，萬潤科技還擬定增配套募資不超過2億元，用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及收購相關(guān)費(fèi)用。

　　值得一提的是，老板電器共持有信立傳媒4.9%股權(quán)，按照信立傳媒7.65億元的作價(jià)來計(jì)算，該筆股權(quán)賬面價(jià)值約3749萬元。不過，在此次交易中，老板電器該筆股權(quán)全部以現(xiàn)金交易，交易價(jià)格僅1945萬元。

　　從產(chǎn)業(yè)布局來看，萬潤科技此前是一家LED封裝及照明應(yīng)用企業(yè)。2016年，公司完成對(duì)鼎盛意軒和億萬無線的收購，通過外延式擴(kuò)張切入互聯(lián)網(wǎng)廣告媒行業(yè)。今年上半年，公司廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入達(dá)到7.74億元，占同期營業(yè)總收入的60.41%。

　　信立傳媒也是一家廣告?zhèn)髅焦?，核心業(yè)務(wù)是提供電視媒介代理與內(nèi)容營銷相結(jié)合的電視媒體廣告服務(wù)。對(duì)信立傳媒的收購，被萬潤科技董事會(huì)認(rèn)為是上市公司進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)廣告領(lǐng)域以后，繼續(xù)謀求擴(kuò)大廣告媒體業(yè)務(wù)占比、整合行業(yè)資源的關(guān)鍵布局。

　　事實(shí)上，早在2016年1月，金利華電曾發(fā)布收購預(yù)案，擬收購信立傳媒100%股權(quán)，交易作價(jià)6.75億元。不過，去年8月，金利華電又宣布終止該筆收購。時(shí)隔1年多，信立傳媒又被萬潤科技相中，此時(shí)估值已增長近1億元。

　　在萬潤科技的此次收購中，交易對(duì)方承諾，信立傳媒2017-2020年度扣非后凈利潤分別不低于6000萬元、7500萬元、9000萬元、9720萬元。