3月13日，受外圍股市大跌影響，兩市股指大幅調(diào)整，兩市板塊普跌。特高壓概念逆市走強，截至發(fā)稿，中能計劃、通光線纜、通達股份、中國西電、經(jīng)緯輝開、平高電氣、漢纜股份等漲停，特變電工漲近9%。

消息面上，近日，國網(wǎng)公司下發(fā)《2020年重點電網(wǎng)項目前期工作計劃》，編制了2020年特高壓和跨省500kv以上交直流了項目前期工作計劃，規(guī)劃5交、2直、13項其他重點項目總計動態(tài)投資1073億，其中特高壓交流339億、直流577億、其他項目137億（新增的3條特直項目在前期階段，尚未納入統(tǒng)計范圍），特高壓項目進入實質(zhì)推進階段。同時對各省電力公司330~750kv電網(wǎng)項目前期工作計劃提出要求。

東吳證券指出，特高壓直流方面，18年9月加快推進的5條直流線路中尚未核準的兩條“白鶴灘~江蘇”及“白鶴灘~浙江”項目計劃將分別于今年6月、12月核準，兩條線路動態(tài)投資分別307億/270億，將帶來主設備訂單80-85億，集中在20-22年確認，符合預期。此外，國網(wǎng)超預期追加“金上水電外送工程”、“隴東~山東工程"、“哈密~重慶工程”三條線路，預計今年6月完成預可研，納入國家電力統(tǒng)一規(guī)劃后開展科研設計一體化招標。預計三條新線路將帶來8-900億總投資、及120億以上主設備訂單，極大增加了主設備供應商訂單的延續(xù)性。

“南陽~荊門~長沙”、“南昌~長沙”、“武漢~荊門”、“駐馬店~武漢”、“武漢~南昌”五條特高壓交流項目計劃分別于3月、6月、9月、10月、12月核準，符合預期，交流項目穩(wěn)步推進，合計動態(tài)投資339億、預計將帶來主設備訂單65-85億。

東吳證券表示，今年在基建拉動+新帥上任+十三五收官之年的推動力下，電網(wǎng)投資有望超預期，預計今年實際投資有望達4500億以上，超出此前計劃的4080億。特高壓是電網(wǎng)投資的重點，18年9月能源局加快推進5直7交，當年核準2直1交、19年上半年核準1直2交，19年下半年相對空白，國網(wǎng)2020年工作計劃明確指出今年將核準剩余的2直4交共6條線路（即此次文件的2直5交，部分線路有重疊），帶來超千億投資、近200億主設備訂單；此次文件標致著特高壓建設進入實質(zhì)階段，同時超預期追加三條特直線路，增加了直流設備供應商的訂單持續(xù)性。推薦龍頭國電南瑞，關注彈性標的許繼電氣、平高電氣、思源電氣、長高集團，關注特高壓標的長纜科技、特變電工、中國西電、保變電氣。

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