在上市公司半年報(bào)密集披露期，機(jī)構(gòu)正在加緊透過(guò)半年報(bào)研究各行業(yè)的景氣度。受益于逆周期調(diào)節(jié)政策的工程機(jī)械板塊高景氣度得到延續(xù)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股獲機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研和加碼布局。

近期，工程機(jī)械板塊上市公司陸續(xù)發(fā)布2020年半年報(bào)或半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，顯著增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)印證了板塊的高景氣度。中聯(lián)重科半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，今年上半年，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為38億元至42 億元，同比增長(zhǎng)47.50%至63.03%。由于公司今年一季度凈利潤(rùn)10.26 億元，同比增長(zhǎng)2.39%，預(yù)計(jì)二季度凈利潤(rùn)為27.74億元至31.74 億元，同比增長(zhǎng)77.74%至103.15%，呈現(xiàn)明顯加速態(tài)勢(shì)。

從重卡銷售數(shù)據(jù)看，7 月重卡銷量為14.4 萬(wàn)輛，同比上漲89%。2020 年前7個(gè)月，重卡累計(jì)銷售96 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%，行業(yè)延續(xù)高景氣度。天風(fēng)證券研報(bào)顯示，上半年中國(guó)重汽集團(tuán)銷售各類整車20.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%；實(shí)現(xiàn)匯總營(yíng)業(yè)收入774億元，同比增長(zhǎng)22%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)48.4%。

銀輪股份的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.1億元，同比增長(zhǎng)11.7%；凈利潤(rùn)2.02億元，同比增長(zhǎng)0.3%。其中二季度收入17.35億元，同比增長(zhǎng)32.8%；凈利潤(rùn)1.09億元，同比增長(zhǎng)17.8%。根據(jù)東方證券研究報(bào)告，公司是國(guó)內(nèi)重卡EGR（廢氣再循環(huán)）冷卻器的主要供應(yīng)商，充分受益于重卡國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的銷售增量。二季度收入增速較高，預(yù)計(jì)主要受益于重卡增長(zhǎng)、重卡EGR及工程機(jī)械增長(zhǎng)拉動(dòng)。

行業(yè)景氣度的提升，吸引了機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈關(guān)注。上市公司投資者調(diào)研記錄顯示，與工程機(jī)械相關(guān)的部分公司，近來(lái)接待了大批機(jī)構(gòu)調(diào)研。

7月24日，淡水泉、中金國(guó)際等機(jī)構(gòu)調(diào)研了濰柴動(dòng)力。在接受調(diào)研時(shí)濰柴動(dòng)力表示，公司看好未來(lái)重卡行業(yè)發(fā)展。一方面是因?yàn)閲?guó)三車淘汰。根據(jù)測(cè)算，目前全國(guó)仍有較大存量的國(guó)三車，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、大氣污染治理等政策的逐步深入，未來(lái)行業(yè)存量有望出清，為新的銷量提供有力支撐。另一方面是政策支持，驅(qū)動(dòng)行業(yè)繼續(xù)保持高景氣度發(fā)展。

主營(yíng)輔助駕駛系統(tǒng)的鴻泉物聯(lián)在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，公司的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)已在各大車廠試裝、測(cè)試和交流，已經(jīng)有華菱、三一、陜汽的水泥攪拌車等車型開(kāi)始安裝高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)。

主營(yíng)傳動(dòng)軸業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)東傳動(dòng)，在接受易方達(dá)、大成、鵬華等基金公司調(diào)研時(shí)表示，今年第二季度公司的訂單一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，為滿足訂單快速增長(zhǎng)的需求，公司大部分生產(chǎn)線每天三班生產(chǎn)，以提高產(chǎn)能利用率。

中國(guó)重汽在接受調(diào)研時(shí)表示，盡管受疫情影響，行業(yè)需求有所延遲，但行業(yè)景氣度較高，其中受物流行業(yè)發(fā)展及基建投資加碼等因素影響，物流及工程車輛均處于增長(zhǎng)狀態(tài)。