風(fēng)向

全面屏手機(jī)猛然來襲，比拼的是速度與激情。有速度才能收獲市場，但激情就是冒著非全面屏的歷史產(chǎn)品或?qū)⒊霈F(xiàn)庫存的風(fēng)險(xiǎn)，搶食全面屏手機(jī)市場。

俗話說，船小好調(diào)頭。2017年中國手機(jī)市場的黑馬，糖果手機(jī)率先祭出899元全面屏手機(jī)SOAP，打響千元全面屏手機(jī)的第一槍，并在京東商城成功實(shí)現(xiàn)首銷預(yù)定近13萬臺(tái)。

緊隨其后還有koobee（酷比）、康佳和SOP等等，中國手機(jī)品牌第二陣營試圖用更高性價(jià)比的全面屏手機(jī)偷襲中國手機(jī)主流品牌廠家。

然而，中國主流品牌廠家也同樣威猛，榮耀暢銷7X全面屏手機(jī)售價(jià)也僅售1299元。

來自線下渠道的可靠消息，金立將在11月中旬發(fā)布近20款手機(jī)新品，其中就包括千元全面屏新品。

第一手機(jī)界研究院從線下渠道了解到，受價(jià)格吸引、推薦影響和主觀喜歡等原因影響而主動(dòng)換機(jī)的人群占比已超過60％。

而良好的品牌口碑、更高的硬件配置、更好看的外觀設(shè)計(jì)，及流暢使用體驗(yàn)成為消費(fèi)者購買手機(jī)最重視因素。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，在未來6個(gè)月里，消費(fèi)者對(duì)手機(jī)新品最關(guān)注角度將從處理器、內(nèi)存和電池的三大方面，全面轉(zhuǎn)向是否是全面屏。

因?yàn)?，線下渠道早在8月底就已經(jīng)對(duì)其導(dǎo)購員展開全面屏手機(jī)的知識(shí)培訓(xùn)。

由此， 中國手機(jī)市場全面屏大戰(zhàn)，其實(shí)已經(jīng)進(jìn)入刺刀見紅的階段，千元機(jī)市場同樣也無可避免。

值得注意的是，2015年11月回歸國內(nèi)手機(jī)市場的康佳手機(jī)，僅僅一年的時(shí)間即完成產(chǎn)品布局，先后發(fā)布R系列、E系列和S系列和星辰系列產(chǎn)品。現(xiàn)已布局全國數(shù)萬家零售網(wǎng)點(diǎn)，在部分市場更是取得銷量TOP4的優(yōu)秀成績。

10月底，康佳又推出1499元全面屏手機(jī)S5，試圖在中國手機(jī)品牌第二陣營中異軍突起。

還有異軍突起的SOP手機(jī)，在去年推出的“金剛”系列一舉解決了智能手機(jī)不抗摔的用戶痛點(diǎn)，甚至將“抗摔”產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念升級(jí)成“抗砸”，優(yōu)越的產(chǎn)品性價(jià)比贏得了線下渠道和消費(fèi)者的良好口碑。9月，又推出了全球首款全面屏四攝手機(jī)SOP S9。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，在千元機(jī)市場，有實(shí)力的中小手機(jī)品牌將會(huì)借全面屏手機(jī)的契機(jī)，一方面擴(kuò)大自身市場空間，另一方面也將加速中國手機(jī)市場的洗牌。

不過，對(duì)于苦陷低毛利和零利潤泥潭的中國手機(jī)線下渠道來說，最大的問題仍然是在“手機(jī)整體銷量負(fù)增長”的今天，如何快速適應(yīng)“線上線下一體化”的新零售模式。

基于此，由長穩(wěn)商學(xué)院主辦、第一手機(jī)界研究院協(xié)辦的“2017年通信零售逆勢(shì)創(chuàng)新中國行”應(yīng)運(yùn)而生?！?017年通信零售逆勢(shì)創(chuàng)新中國行”在河南站、山西站、陜西西安站、江蘇南京站和河北石家莊站成功舉辦后，又將劍指湖南長沙。

而中國最大手機(jī)連鎖賣場迪信通啟動(dòng)了“迪信云聚”項(xiàng)目，計(jì)劃在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)20萬店線下加盟店，旨在整合從上游到終端的產(chǎn)品、內(nèi)容和服務(wù)資源，打造開放互惠的渠道體系。

趨勢(shì)

按照1500元以下的機(jī)型歸為“千元機(jī)”的原則，根據(jù)覆蓋全國25個(gè)?。陛犑校?21個(gè)城市，10034家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。結(jié)果顯示，2017年9月，中國大陸整體手機(jī)線下市場共完成千元機(jī)銷量1587．8萬臺(tái)，占整體線下市場銷量比重達(dá)48．1％。同時(shí)，用戶換機(jī)周期還在繼續(xù)延長，2017年Q3中國用戶換機(jī)周期高達(dá)22．10月，刷新歷史高點(diǎn)。

9月千元以下的機(jī)型份額增長，是由中國移動(dòng)運(yùn)營商的補(bǔ)貼政策拉動(dòng)所至。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，全面屏手機(jī)給中國中小手機(jī)品牌廠家又一次崛起的契機(jī)。

第一手機(jī)界研究院聲明，月度中國熱銷千元機(jī)市場分析報(bào)告數(shù)據(jù)源均來自25個(gè)省的手機(jī)連鎖大賣場，僅反應(yīng)國內(nèi)手機(jī)連鎖大賣場的市場態(tài)勢(shì)。

2017年每月中國熱銷千元機(jī)市場分析報(bào)告也是“2017年度中國好手機(jī)”評(píng)選的依據(jù)之一，也意味著“2017年度中國好手機(jī)”評(píng)選活動(dòng)從2017年1月已經(jīng)開始，評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)就是消費(fèi)者是否愿意“買單”。

2017年度第三屆“中國好手機(jī)頒獎(jiǎng)禮”將于2017年12月14日、15日在深圳益田威斯汀酒店盛大舉辦，同期將舉辦中國通信高峰論壇和手機(jī)黑科技技術(shù)峰會(huì)兩大主題峰會(huì)，目前，江粉磁材（002600．SZ 帝晶光電）已成為2017年度第三屆“中國好手機(jī)頒獎(jiǎng)禮”暨手機(jī)黑科技技術(shù)峰會(huì)的獨(dú)家冠名單位。

數(shù)據(jù)

根據(jù)七星手機(jī)連鎖、浙江話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機(jī)數(shù)碼連鎖、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì)、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、四川華偉、重慶祥佳音、大地通訊等全國手機(jī)連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示：2017年9月中國線下渠道銷售的千元機(jī)手機(jī)品牌達(dá)到23個(gè)，與8月環(huán)比在減少了7個(gè)；有一定銷售的手機(jī)型號(hào)達(dá)到40款，環(huán)比8月減少7款。

9月中國線下渠道銷售的千元機(jī)手機(jī)品牌和跑量機(jī)型數(shù)量的回歸雙雙下滑的通道。第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，盡管經(jīng)歷暑期促銷和運(yùn)營商補(bǔ)貼的雙重利好，但中國中小手機(jī)品牌持續(xù)洗牌趨勢(shì)仍不可逆轉(zhuǎn)。

●數(shù)據(jù)來源：221個(gè)城市10034家連鎖賣場樣本監(jiān)測(cè)。

●凡在第一手機(jī)界研究院報(bào)告中出現(xiàn)的手機(jī)市場監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，如無特殊提示即表示：中國大陸范圍內(nèi)，一定時(shí)間周期內(nèi)通過實(shí)體零售渠道銷售的一手行貨手機(jī)銷量，不包含海外及港澳臺(tái)數(shù)據(jù)，不包含電子商務(wù)渠道數(shù)據(jù)，不包含通過批發(fā)渠道銷售數(shù)據(jù)。

2017年9月中國千元機(jī)品牌銷量TOP 20

vivo、OPPO、華為、小米、金立、紅米、朵唯、中國移動(dòng)、榮耀、三星成為2017年9月中國千元機(jī)品牌銷量TOP10。

諾亞信、樂豐、魅藍(lán)、糖果、青橙、康佳、亞奧、至尊寶、小天才、百合成為2017年9月中國千元機(jī)品牌銷量的TOP 11至TOP 20。

值得注意的有三點(diǎn)，一是，小米和紅米的銷量位置分別穩(wěn)定在TOP 4和TOP 6，說明小米發(fā)力線下市場策略已經(jīng)逐步奏效。

二是、華為和榮耀的品牌銷量位置分別滑落至TOP3和TOP9，應(yīng)該與快速在線下市場崛起的小米沖擊有關(guān)。

三是，一大批中小品牌涌入9月中國千元機(jī)品牌銷量TOP20，說明千元機(jī)線下市場格局正在發(fā)生微妙變化。

2017年9月在中國大陸線下渠道走量的千元機(jī)機(jī)型一共有40款，基本分布是： vivo 4款、華為4款、金立4款、朵唯4款、榮耀3款、OPPO 2款、紅米2款、諾亞信2款、小米1款、中國移動(dòng)1款、三星1款、亞奧1款、樂豐1款、至尊寶1款、魅藍(lán)1款、小天才1款、百合 1款、糖果1款、青橙1款、康佳1款、鋒達(dá)通1款、佰靈通1款、壹伍1款。

2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP 20

OPPO A57、vivo Y66 、小米 5X、華為 暢享7、紅米 4A、OPPO A37、金立 F100、vivo Y55、中國移動(dòng)A3、華為 暢享6s、成為2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP10。

三星 Galaxy J3、紅米 4X、華為 暢享6、金立 金剛2、vivo Y53、榮耀 暢玩6A、朵唯V11、樂豐T7＋、金立 F109、S榮耀 8青春版分列2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是，小米 5X和華為 暢享7分別位列TOP 3和TOP４的位置，再次說明小米在線下市場對(duì)華為的沖擊。

2017年９月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中，vivo 3款、華為 3款、金立3款、OPPO 2款、紅米2款、榮耀2款、朵唯、樂豐、三星、小米、中國移動(dòng)各1款。

從９月中國熱銷千元機(jī)TOP 20的變化可以更直觀看出，“金華OV”為代表的中國手機(jī)主流品牌在千元機(jī)市場的競爭正處于膠著狀態(tài)，或許只有看10月千元全面屏手機(jī)的市場表現(xiàn)，才分出“雌雄”。

中國熱銷千元機(jī)供應(yīng)商及核心部件市場風(fēng)向

基于商業(yè)機(jī)密的原因，手機(jī)供應(yīng)鏈各廠商的出貨量暫時(shí)不對(duì)外公開，敬請(qǐng)業(yè)界同仁諒解。

全面屏

9月中國熱銷千元機(jī)TOP 20的全面屏手機(jī)還未出現(xiàn)一款，但預(yù)計(jì)10月會(huì)有出現(xiàn)，故先將餅圖放上。

（備注：全面屏機(jī)型介定標(biāo)準(zhǔn)為采用18：9比例以上的屏幕）

屏幕尺寸和屏占比

以下圖表的靜態(tài)，似乎更加說明是千元全面屏來襲的前夜。

機(jī)身材料

2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中，采用金屬后蓋的機(jī)型達(dá)到10款，比8月減少2款，雙面玻璃的有1款。值得注意的是，玻璃纖維復(fù)合板由于可以擁有金屬高亮的特性，將可能快速用于千元機(jī)機(jī)型上，最先導(dǎo)入的可能是OPPO和vivo。

榮陽實(shí)業(yè)（2078．HK）、和勝股份（002824．SZ）是手機(jī)金屬機(jī)身材料的主要供應(yīng)商。

值得注意的是和勝股份，其研發(fā)生產(chǎn)的手機(jī)外殼類產(chǎn)品已應(yīng)用于VIVO、OPPO、三星、魅族、樂視等品牌的智能手機(jī)上。今年上半年和勝股份手機(jī)金屬面板收入1．42億元，最近和勝股份又投資537萬元新增一條27號(hào)擠壓生產(chǎn)線已投入生產(chǎn)，加大了公司手機(jī)金屬面板、平板電視機(jī)邊框、消費(fèi)類電子產(chǎn)品外殼等電子消費(fèi)品的產(chǎn)能。

最新研發(fā)的高強(qiáng)優(yōu)異陽極裝飾效果的H638（和勝）AI－Mg－Si－Cu合金，深受手機(jī)終端廠家青睞。

生物識(shí)別

2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP20中，采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有10款，占比達(dá)到50％。

由于人臉識(shí)別功能已經(jīng)快速被消費(fèi)者接納，并將成為手機(jī)創(chuàng)新賣點(diǎn)之一。第一手機(jī)界研究院預(yù)計(jì)，2018年Q1將會(huì)有個(gè)別千元機(jī)會(huì)配備人臉識(shí)別功能。

觸控顯示

2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中，有1款機(jī)型采用incell屏，是華為 暢享6S。

攝像頭

多攝像頭

由于多攝像頭已成為手機(jī)賣點(diǎn)之一，故從8月開始中國熱銷千元機(jī)市場分析報(bào)告開始，將傳統(tǒng)的前后單攝像頭統(tǒng)一定名為兩攝，之后按照攝像頭數(shù)量定名為三攝和四攝，敬請(qǐng)注意。

9月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中，只有小米5X配備三攝像頭。

前置攝像頭

2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中，前置攝像頭采用800萬像素的有1款，占比5％；采用500萬像素的有14款，占比70％；采用200萬像素的有4款，占比20％，采用1600萬像素的有1款，占比5％。

后置攝像頭

2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP20，后置攝像頭采用1300萬像素的有9款，占比45％；采用800萬像素的有5款，占比25％。采用500萬像素的有4款，占比20％。

手機(jī)OEM、ODM廠家

中國暢銷手機(jī)機(jī)TOP 50的誕生，并不僅僅代表OPPO、華為、vivo、金立、樂視、魅族、小米等國產(chǎn)手機(jī)主流品牌的研發(fā)實(shí)力的提升，其中也不乏有國內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM的杰作。

值得注意的是聞泰科技，作為全球最大的手機(jī)ODM廠商，其主要客戶有華為、小米、魅族、聯(lián)想、TCL、阿爾卡特、LG等。其中，聞泰參與設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的暢銷手機(jī)有紅米3／4系列、華為暢享6／6s系列等，出貨量均在千萬部以上。

據(jù)悉，聞泰今年的目標(biāo)是出貨量達(dá)到7500萬部，上半年已完成3900萬部，預(yù)計(jì)今年全年會(huì)超過8000萬部。在聞泰目前的出貨量中，占比較大的品牌有小米和華為。

目前全面屏已在手機(jī)市場持續(xù)升溫，聞泰也快速切入全面屏項(xiàng)目，并將投入量產(chǎn)。

手機(jī)芯片

2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中，采用高通芯片的有11款，MTK芯片6款，海思芯片1款，展訊芯片2款。

從8月開始，高通在中低端手機(jī)芯片市場上壟斷半壁江山，9月占比持續(xù)攀升至55％。MTK在千元機(jī)市場份額還在持續(xù)下滑，而展訊在熱銷千元機(jī)的份額似乎也有向上爬升的趨勢(shì)，也說明其在智能手機(jī)市場地位的提升。

其中，高通驍龍600系列和驍龍400系列芯片明顯倍受華為、OPPO、vivo、SUGAR糖果手機(jī)的青睞，從某種程度上講，華為 暢享6S和vivo Y66持續(xù)引領(lǐng)中國熱銷千元機(jī)市場的風(fēng)騷，高通驍龍600系列和驍龍400系列也算是功臣之一。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，高通芯片在中國熱銷千元機(jī)市場勝出的根本原因，除了產(chǎn)品性能優(yōu)越之外，最重要的還是贏得了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。

作為一個(gè)手機(jī)芯片廠商，高通是唯一一家在消費(fèi)者市場做推廣的廠商，而且一做就是五年之久。在手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化的今天，采用高通芯片已成為手機(jī)高性能的賣點(diǎn)之一，最重要的是這一高端標(biāo)簽已被消費(fèi)者認(rèn)可。

手機(jī)玻璃蓋板

2017年9月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中，采用2．5D玻璃蓋板的機(jī)型的有17款，占比達(dá)85％。