事件：近日，公司及全資子公司贛鋒國際與 Tesla 簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日（可延期三年），特斯拉指定其電池供貨商向公司及贛鋒國際采購電池級氫氧化鋰產(chǎn)品，年采購數(shù)量約為公司該產(chǎn)品當(dāng)年總產(chǎn)能的 20%，金額以最終實際結(jié)算為準(zhǔn)。
公司相繼與全球核心動力電池、主機(jī)廠簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，鋰鹽品質(zhì)毋庸置疑；這成為公司中長期增長的源動力。鋰鹽告別純粹“量的野蠻生長”，高品質(zhì)產(chǎn)品競爭將成為下一個主旋律之一。鋰價出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，下行空間有限。
盈利預(yù)測：假設(shè)電池級碳酸鋰價格分別為 12 萬/噸、11 萬/噸、11 萬/噸，歸母凈利潤分別為 19.2 億、24.5 億、30.8 億，目前 357 億市值，對應(yīng) PE 分別為 19 倍、15 倍、12 倍。維持“買入”評級。
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