12月17日，北京必創(chuàng)科技股份有限公司披露“發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易新增股份上市公告書(shū)”。公告顯示，該公司將以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金“三融合”方式全資并購(gòu)卓立漢光，總交易作價(jià)6.2億元。同時(shí)關(guān)聯(lián)交易新增股份上市，新股將于12月23日上市。

本次交易完成后，必創(chuàng)科技將持有卓立漢光100%股權(quán)。

根據(jù)公告，本次交易，必創(chuàng)科技向丁良成等40名卓立漢光股東以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)其持有的卓立漢光100%的股權(quán)，并向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金。

從支付對(duì)價(jià)情況看，本次卓立漢光交易作價(jià)6.2億元，其中發(fā)行股份方式支付金額4.03億元，占比65%，新增股份數(shù)量為17605923股;發(fā)行可轉(zhuǎn)債支付金額3100萬(wàn)元，占比5%;支付現(xiàn)金1.86億元，占比30%。同時(shí)募集配套資金2.5億元，占發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)對(duì)價(jià)的比例為57.60%。

實(shí)際控制人不變。本次交易前，代嘯寧、朱紅艷為必創(chuàng)科技的控股股東和實(shí)際控制人，持股比例為32.06%;交易完成后，在不考慮募集配套資金及可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股的情況下，代嘯寧、朱紅艷的持股比例變更為27.42%;不考慮配套融資，假設(shè)可轉(zhuǎn)換債券全部按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)完成轉(zhuǎn)股，則本次交易完成后，代嘯寧、朱紅艷的持股比例變更為27.12%，仍為公司的控股股東和實(shí)際控制人。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，必創(chuàng)科技并購(gòu)卓立漢光公司發(fā)生了巨大變化，不過(guò)，并購(gòu)前后的利潤(rùn)表現(xiàn)遠(yuǎn)沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入的增幅大。根據(jù)備考數(shù)據(jù)，并購(gòu)后，必創(chuàng)科技的資產(chǎn)總額增長(zhǎng)了171.43%，歸母所有者權(quán)益增長(zhǎng)93.69%，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)233.51%，歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)13.92%，扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)73.22%。

業(yè)績(jī)對(duì)賭三年合計(jì)1.77億元。丁良成等40名業(yè)績(jī)承諾方承諾卓立漢光2019年度、2020年度和2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣5000萬(wàn)元、5900萬(wàn)元、6800萬(wàn)元。

關(guān)于必創(chuàng)科技

北京必創(chuàng)科技股份有限公司創(chuàng)立于2005年，是一家無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決方案及mems傳感器芯片提供商，是國(guó)內(nèi)最早基于ieee802.15.4通訊標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品批量產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)過(guò)程無(wú)線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案、力學(xué)參數(shù)無(wú)線檢測(cè)系統(tǒng)解決方案、mems壓力傳感器芯片及模組產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

北京必創(chuàng)科技股份有限公司成立十余年來(lái)一直專注于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，自主研發(fā)了物聯(lián)網(wǎng)感知層中最核心的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、mems芯片設(shè)計(jì)和制造技術(shù)。公司在無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域成功研發(fā)多項(xiàng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議和行業(yè)專用算法，掌握了組網(wǎng)模式、拓?fù)淇刂啤⒙酚?、介質(zhì)訪問(wèn)控制和邏輯鏈路控制技術(shù)、定位技術(shù)、能耗管理、低開(kāi)銷操作系統(tǒng)技術(shù)、能量收集技術(shù)等多項(xiàng)關(guān)鍵支撐技術(shù)。公司在mems芯片設(shè)計(jì)和制造技術(shù)領(lǐng)域，掌握了設(shè)計(jì)仿真、前道流片、封裝測(cè)試等全過(guò)程生產(chǎn)工藝技術(shù)。公司研發(fā)了mems壓力傳感器芯片開(kāi)口封裝技術(shù)，生產(chǎn)的mems壓力傳感器芯片的精度、穩(wěn)定性、溫度漂移等性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國(guó)外同等水平。

關(guān)于卓立漢光

卓立漢光成立于1999年，一直聚焦于光學(xué)及光電檢測(cè)分析儀器行業(yè)，是國(guó)內(nèi)知名的光電儀器、精密組件和測(cè)試系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)商。公司客戶范圍涵蓋工業(yè)企業(yè)和科研院所，銷售區(qū)域覆蓋全國(guó)所有省份，包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)。卓立漢光自主擁有以光柵光譜儀、光譜單色儀、拉曼光譜儀系列、多構(gòu)型高光譜測(cè)試系統(tǒng)、激光綜合應(yīng)用及測(cè)量系統(tǒng)、全功能型熒光光譜儀、多維精密位移控制單元與系統(tǒng)、高精度光學(xué)平臺(tái)等主要產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)同行中處于領(lǐng)先地位。