1月29日，A+H上市公司中聯(lián)重科公告，公司于香港聯(lián)交所成功發(fā)行港股可轉(zhuǎn)換債券（下稱“本次可轉(zhuǎn)債”），獲得了全球資本市場(chǎng)投資人的踴躍認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行標(biāo)志著公司在國(guó)際化資本運(yùn)作方面取得又一重要里程碑，募集資金將有助于支持公司加強(qiáng)研發(fā)投入和海外業(yè)務(wù)體系建設(shè)，為公司持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和全球化發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)的資本協(xié)同。

發(fā)行要素穩(wěn)健均衡，**大化各類股東價(jià)值

根據(jù)公告，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達(dá)60億元人民幣，投資人以美元交割結(jié)算，發(fā)行期限5年，附發(fā)行人于**3年至**5年期間贖回權(quán)以及投資人于**3年末之日回售權(quán)，票面利率為0.70%，轉(zhuǎn)股價(jià)為10.02港幣。本次發(fā)行獲得了全球優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者的積極認(rèn)購(gòu)，訂單規(guī)模數(shù)倍覆蓋，反映了全球投資者對(duì)公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景以及信用資質(zhì)的充分信心。

公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行在定價(jià)過(guò)程中充分結(jié)合近期市場(chǎng)環(huán)境及投資人反饋，在保障公司融資條款優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，兼顧轉(zhuǎn)股潛力與現(xiàn)有股東權(quán)益的平衡，展現(xiàn)出公司管理層精準(zhǔn)把握資本市場(chǎng)窗口、實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值**大化的能力。

全球投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，傳遞長(zhǎng)期看好信號(hào)

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得了來(lái)自中國(guó)大陸、中國(guó)香港、美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、瑞士、愛(ài)爾蘭、新加坡等地眾多知名國(guó)際投資機(jī)構(gòu)的積極認(rèn)購(gòu)，投資者結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)多元，地域分布廣泛，充分反映了全球資本市場(chǎng)對(duì)中聯(lián)重科發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、增長(zhǎng)前景、財(cái)務(wù)情況、公司治理、信用資質(zhì)以及可持續(xù)發(fā)展等多方面的高度認(rèn)可。

在全球宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)面臨不確定性的大環(huán)境下，中聯(lián)重科憑借清晰的發(fā)展戰(zhàn)略、雄厚的研發(fā)創(chuàng)新能力、顯著的行業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)、長(zhǎng)期穩(wěn)定的股東回報(bào)，持續(xù)贏得全球投資者的信任。此次成功發(fā)行進(jìn)一步提升了公司在境外資本市場(chǎng)的形象與影響力。

搶抓戰(zhàn)略窗口期，助力全球化發(fā)展及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變革

當(dāng)前，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正經(jīng)歷深刻變化，全球化發(fā)展、綠色化轉(zhuǎn)型、智能化科技革命加速融合。一方面，從公司自身來(lái)看，中聯(lián)重科不斷深化以“端對(duì)端、數(shù)字化、本土化”的全球化發(fā)展戰(zhàn)略，在海外市場(chǎng)持續(xù)突破；另一方面，伴隨著新能源、智能化、機(jī)器人等新技術(shù)的快速突破，公司基礎(chǔ)研發(fā)和終端產(chǎn)品正加速向創(chuàng)新領(lǐng)域變革延伸。

本次發(fā)行正是中聯(lián)重科在這一變革窗口期下的一次戰(zhàn)略資本舉措，與公司近年來(lái)持續(xù)推進(jìn)的“全球化、多元化、綠色化、智能化、數(shù)字化”戰(zhàn)略深度契合。

募集資金的50%將用于支持公司全球化發(fā)展戰(zhàn)略的落地，投向海外生產(chǎn)制造基地、倉(cāng)儲(chǔ)物流體系、研發(fā)中心、營(yíng)銷體系、后市場(chǎng)服務(wù)體系等項(xiàng)目的建設(shè)，構(gòu)建覆蓋世界市場(chǎng)需求的全方位競(jìng)爭(zhēng)力；另外50%用于支持公司創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的落地，包括機(jī)器人、新能源、智能化等前沿新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，新能源農(nóng)業(yè)機(jī)械、新能源礦山機(jī)械、具身智能機(jī)器人等一批新產(chǎn)品及相關(guān)核心零部件的研發(fā)，為提升公司產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股后，公司H股股本將進(jìn)一步擴(kuò)大、H股流動(dòng)性將顯著改善，有利于幫助公司進(jìn)一步用好境外資本市場(chǎng)平臺(tái)，提升公司國(guó)際資本形象，支持公司全球化發(fā)展戰(zhàn)略，與公司日益擴(kuò)大的國(guó)際業(yè)務(wù)版圖相呼應(yīng)。此外，相較于同等規(guī)模的債務(wù)融資，本次發(fā)行H股可轉(zhuǎn)債可顯著降低財(cái)務(wù)支出。

在全球經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)格局深刻變革的背景下，作為中國(guó)裝備制造業(yè)“走出去”的代表性企業(yè)，中聯(lián)重科此次成功發(fā)行港股可轉(zhuǎn)債，不僅為其自身發(fā)展注入了新的活力，也為中國(guó)制造業(yè)向全球價(jià)值鏈高端邁進(jìn)提供了又一范例。

未來(lái)，中聯(lián)重科將持續(xù)秉持可持續(xù)發(fā)展理念，全面踐行全球化、多元化、綠色化、智能化、數(shù)字化核心發(fā)展戰(zhàn)略，積極擁抱全球廣闊市場(chǎng)，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。堅(jiān)持高效科學(xué)的公司治理、高研發(fā)投入、高股東回報(bào)、高透明規(guī)范，致力于成為工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械三大高端裝備制造領(lǐng)域的綜合性全球標(biāo)桿企業(yè)，持續(xù)為廣大投資者創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。